SLM מתמחרת הנפקה ציבורית של איגרות חוב בכירות
Slm תימחרה את ההנפקה הציבורית של איגרות חוב בכירות בריבית קבועה-משתנה (Fixed-to-Floating Rate Senior Notes) בהיקף ערך נקוב כולל של 500 מיליון דולר, בריבית של 6.495% לפדיון בשנת 2032, במחיר פארי (100% מערך נקוב). J.P. Morgan Securities LLC ו-Barclays Capital Inc. משמשות כמנהלות הספר המובילות המשותפות (joint book-running managers). BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, ו-RBC Capital Markets, LLC משמשות כמנהלות משניות (co-managers). איגרות החוב הבכירות צפויות להיות מונפקות ב-15 במאי 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. SLM (SLM) Corporation מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את רכישתן של איגרות החוב שלה בריבית 3.125% לפדיון 2026, בהיקף ערך נקוב כולל של עד 500 מיליון דולר, שיתקבלו להצעה לרכישה במסגרת הצעת הרכש שפורסמה מוקדם יותר, יחד עם ריבית נצברת ובלתי משולמת, ותשלום עמלות והוצאות נלוות. ככל שתיוותר תמורה נטו לאחר השלמת הצעת הרכש, SLM Corporation מתכוונת להשתמש בתמורה זו כדי לפרוע במועד הפדיון שלהן כל איגרות חוב לשנת 2026 שיישארו במחזור לאחר הצעת הרכש.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>