Uniti Group מודיעה על הנפקה פרטית של אג"ח בכירות

Uniti Group מודיעה על הנפקה פרטית של אג"ח בכירות

דה פליי (TheFly)21 בינואר 2026

• Uniti Group וחברות הבת שלה מנפיקות איגרות חוב בכירות בריבית 8.625% בהיקף 500 מיליון דולר לפדיון ב‑2032, עם מבנה ערבויות מורכב הכולל את החברה, חברת האם והחברות הבנות המוגבלות, וצפי להחלפה מחייבת לסדרה קיימת תחת שטר נאמנות מ‑2025 לאחר קבלת ערבויות רגולטוריות נדרשות.
• תמורות ההנפקה, יחד עם מזומן בקופה, מיועדות בעיקר לפירעון מתקן הלוואת הטווח המובטחת הבכירה מדרגה ראשונה של Uniti Services לפדיון 2031 ולתשלום עמלות והוצאות קשורות, כחלק מניהול מבנה החוב של החברה.

Uniti Group (UNIT) הודיעה כי החברות הבנות שלה, Uniti Services, ‏Uniti Fiber Holdings, ‏Uniti Group Finance 2019 ו‑CSL Capital, החלו בהנפקה של איגרות חוב בכירות (senior notes) בסכום נקוב כולל של 500 מיליון דולר, בריבית של 8.625% לפדיון בשנת 2032, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים. האג"ח יובטחו בערבות בכירה בלתי מובטחת על ידי החברה, Uniti Group, חברת האם הישירה של Uniti Services, וכל אחת מהחברות הבנות המוגבלות של Uniti Services אשר מבטחות חוב במסגרת מסגרות האשראי המובטחות הבכירות הקיימות ואיגרות החוב הקיימות. בתוך 60 יום מהנפקת האג"ח, Uniti Services תגיש בקשה לקבלת אישורים רגולטוריים שיאפשרו לחברות הבנות המפוקחות להעניק ערבות לאג"ח, והיא תפעל במאמצים מסחריים סבירים לקבלת האישורים הללו. לאחר מתן ערבות לאג"ח על ידי כל אחת מהחברות הבנות המפוקחות שמבטחות את איגרות החוב הבכירות בריבית 8.625% לפדיון 2032 של המנפיקות הקיימות, צפוי כי האג"ח יוחלפו באופן מחייב באג"ח בכירות בריבית 8.625% לפדיון 2032, שיונפקו כ"איגרות חוב נוספות" לפי שטר הנאמנות מיום 24 ביוני 2025 בין המנפיקות, הערבים הצדדים לו ונאמן האג"ח הצד לו. איגרות חוב נוספות כאלה צפויות להיות מאותה סדרה כמו איגרות החוב הבכירות הקיימות בריבית 8.625% לפדיון 2032 שהונפקו לפי שטר הנאמנות מ‑2025, וצפויות לשאת את אותו מספר CUSIP, ולהיות ברי החלפה ונסחרים יחד עם איגרות החוב הבכירות הקיימות בריבית 8.625% לפדיון 2032 שהונפקו לפי שטר הנאמנות מ‑2025. המנפיקות מתכוונות להשתמש בתמורה נטו מהנפקת האג"ח, יחד עם מזומן זמין, כדי לפרוע הלוואות במסגרת מתקן הלוואת הטווח המובטחת הבכירה מדרגה ראשונה (first lien term loan facility) של Uniti Services לפדיון 2031, ולשלם עמלות והוצאות נלוות.