Beeline Holdings: זרוע ההלוואות השיגה תזרים מזומנים חיובי באוקטובר

Beeline Holdings: זרוע ההלוואות השיגה תזרים מזומנים חיובי באוקטובר

דה פליי (TheFly)11 בנובמבר 2025

• זרוע ההלוואות של Beeline השיגה תזרים מזומנים חיובי באוקטובר, מה שממקם את החברה לתזרים חיובי ברמת כל החברה עד Q1 2026; החברה נשענת על מודל הלוואות ניתן להרחבה, משמעת עלויות ואימוץ פלטפורמת משכנתאות מבוססת AI שהובילה לצמיחה של ~30% בהכנסות לרבעון ב-2025 ועלייה של 91% ביחידות מאז ינואר.
• Beeline תימחרה הנפקה רשומה ישירה בכ-7.4 מיליון דולר (4,620,000 מניות) לסגירה סביב 12 בנובמבר 2025; התמורה מיועדת לצרכים תאגידיים, הון חוזר, פדיון מניות בכורה סדרה E ותמיכה בדרישת בנק ה-Warehouse. פדיון במזומן ימנע דילול של כ-800 אלף מניות, ולחברה מאזן נטול חוב והיא אינה צופה גיוסי הון נוספים.

נקודות עיקריות:

• זרוע ההלוואות של Beeline הגיעה לתזרים מזומנים חיובי באוקטובר. החברה מכוונת לתזרים חיובי ברמת כל החברה עד הרבעון הראשון של 2026, על בסיס מודל הלוואות ניתן להרחבה, משמעת עלויות ואימוץ פלטפורמת משכנתאות מבוססת AI שמספקת צמיחה של כ-30% בהכנסות בכל רבעון ב-2025 ועלייה של 91% ביחידות מאז ינואר.
• החברה תימחרה הנפקה רשומה ישירה בכ-7.4 מיליון דולר (4,620,000 מניות), שסגירתה צפויה סביב 12 בנובמבר 2025. התמורה תשמש לצרכים תאגידיים, הון חוזר, פדיון מניות בכורה סדרה E ותמיכה בדרישת בנק ה-Warehouse; פדיון במזומן ימנע הנפקת כ-800 אלף מניות רגילות. ל-Beeline מאזן נטול חוב מאז תחילת ספטמבר והיא אינה צופה גיוסי הון נוספים לתמיכה בפעילות.

Beeline Holdings (BLNE) הודיעה כי זרוע ההלוואות שלה השיגה תזרים מזומנים חיובי באוקטובר. זהו אבן דרך תפעולית חשובה שממקמת את החברה להשגת תזרים מזומנים חיובי ברמת כל החברה עד הרבעון הראשון של 2026.

בנוסף, Beeline הודיעה על תמחור הנפקה רשומה ישירה בהיקף 7.4 מיליון דולר, של 4,620,000 מניות רגילות. השלמת ההנפקה צפויה להתקיים בסביבות 12 בנובמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. שימשה כסוכנת ההצבה הבלעדית לעסקה.

למאזן של Beeline אין חוב מאז תחילת ספטמבר, והחברה אינה צופה גיוסי הון נוספים לתמיכה בפעילות. המסלול של החברה לרווחיות מתמשכת נשען על מודל הלוואות ניתן להרחבה, על משמעת עלויות ועל המשך אימוץ פלטפורמת SaaS להעמדת משכנתאות שמונעת ב-AI. הפלטפורמה יצרה צמיחת הכנסות של כ-30% בכל רבעון בשנת 2025 ועלייה של 91% במספר היחידות מאז ינואר 2025, וזאת בעלות נטו של 0 דולר על שכר צוותי הייצור.

תמורת ההנפקה ברוטו, בסך כ-7.4 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות סוכן ההצבה והוצאות ההנפקה, תשמש לצרכים תאגידיים כלליים ולהון חוזר, וכן לפדיון מניות הבכורה מסדרה E של החברה ולתמיכה בדרישת בנק ה-Warehouse. בפדיון מניות הבכורה סדרה E במזומן, Beeline תמנע הנפקה של כ-800,000 מניות רגילות לבעלי המניות, ובכך תחזק את ערך בעלי המניות ללא דילול.