Third Coast Bancshares תרכוש את Keystone Bancshares בעסקה בשווי 123 מיליון דולר

Third Coast Bancshares תרכוש את Keystone Bancshares בעסקה בשווי 123 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)22 באוקטובר 2025

• Third Coast Bancshares תרכוש את Keystone בעסקת מניות ומזומן בשווי מוערך של כ-123 מיליון דולר; לאחר ההשלמה לחברה הממוזגת יהיו נכסים פרו-פורמה של מעל 6 מיליארד דולר והיא תפעל תחת המותג Third Coast.
• בעלי מניות Keystone יקבלו 0.45925 מניות Third Coast לכל מניה או מזומן לפי VWAP ל-20 ימי מסחר (תקרת מזומן כוללת של 20 מיליון דולר), עם אפשרות להתאמה כלפי מטה; העסקה אושרה פה אחד וצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026 בכפוף לאישורים.

עיקרי הדברים:

• Third Coast Bancshares תרכוש את Keystone Bancshares בעסקת מניות ומזומן בשווי מוערך של כ-123 מיליון דולר; לאחר ההשלמה, לחברה הממוזגת יהיו נכסים פרו-פורמה של יותר מ-6 מיליארד דולר והיא תפעל תחת המותג Third Coast.
• בעלי מניות Keystone יקבלו 0.45925 מניות Third Coast לכל מניה או מזומן לפי VWAP ל-20 ימי מסחר (עד 20 מיליון דולר במזומן), עם אפשרות להתאמה כלפי מטה; העסקה אושרה פה אחד וצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026 בכפוף לאישורים.

Third Coast Bancshares (TCBX) ו-Keystone Bancshares הודיעו במשותף על חתימת הסכם מיזוג מחייב, שלפיו Third Coast תרכוש את Keystone בעסקת מניות ומזומן בשווי מוערך של כ-123 מיליון דולר, המבוסס על מחיר הסגירה של מניית Third Coast נכון ל-21 באוקטובר. לאחר השלמת העסקה, לחברה הממוזגת יהיו נכסים כוללים פרו-פורמה של יותר מ-6 מיליארד דולר. בהתאם להסכם המיזוג, החברה המשותפת תפעל תחת השם והמותג Third Coast.

Keystone Bank, שמרכזה באוסטין, טקסס, מפעילה שני סניפים באזור אוסטין, סניף אחד בבלינג'ר, טקסס, ומשרד לייצור הלוואות בבסטרופ, טקסס.

לפי תנאי ההסכם, במועד הסגירה יקבלו בעלי מניות Keystone, עבור כל מניה רגילה של Keystone, אחד משני סוגי תמורה: 0.45925 מניות רגילות של Third Coast; או סכום מזומן השווה ל-0.45925 מוכפל במחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח (VWAP) למניית Third Coast עבור תקופה של 20 ימי מסחר, כפי שמוגדר בהסכם המיזוג, לפי בחירת בעלי המניות של Keystone. יחס ההחלפה עשוי להיות מותאם כלפי מטה אם ההון העצמי המתואם של בעלי המניות של Keystone יהיה נמוך מ-94,576,000 דולר במועד החישוב, כפי שמוגדר בהסכם המיזוג.

בעלי המניות של Keystone יוכלו לבחור את צורת התמורה, בתנאי שסך תמורת המזומן לא יעלה על 20 מיליון דולר. אם הבחירה לתמורת מזומן כוללת תעלה על 20 מיליון דולר, חלוקת המזומן תיעשה באופן יחסי בין אותם בעלי מניות.

בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית Third Coast בסך 39.17 דולר ב-21 באוקטובר, ובהנחה שסך תמורת המזומן הוא 20 מיליון דולר, שווי העסקה מוערך בכ-123 מיליון דולר או 17.99 דולר לכל מניה רגילה של Keystone.

העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, וצפויה להיסגר במהלך הרבעון הראשון של 2026. השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, אישור בעלי המניות של Keystone להסכם המיזוג ולעסקה, ואישור בעלי המניות של Third Coast להנפקת מניות Third Coast בהתאם להסכם המיזוג.