Brazil Potash מתמחרת 11.45 מיליון יחידות במחיר של $2.00 בהנפקה פרטית
- הנפקה פרטית של Brazil Potash: 11.45 מיליון יחידות רגילות ב-$2.00 ו-2.55 מיליון יחידות ממומנות מראש ב-$1.999; כתבי האופציה הממומנים מראש ניתנים למימוש מיידי ב-$0.001, וכתבי האופציה הרגילים ב-$3.00 עם תפוגה בעוד חמש שנים.
- התמורה ברוטו צפויה לכ-28 מיליון דולר; סגירה מתוכננת ל-20 באוקטובר בכפוף לתנאים. התמורה נטו מיועדת להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות; Canaccord Genuity סוכנת הצבה מובילה ו-Roth Capital שותפה.
Brazil Potash (GRO) נכנסה לעסקת מימון באמצעות הנפקה פרטית מול משקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים מסוימים, למכירת סך של 11,450,000 יחידות רגילות ו-2,550,000 יחידות ממומנות מראש (Pre-Funded). כל יחידה רגילה כוללת מניה רגילה אחת של החברה וכתב אופציה לרכישת מניה רגילה אחת. כל יחידה ממומנת מראש כוללת כתב אופציה ממומן מראש לרכישת מניה רגילה אחת וכן כתב אופציה רגיל. לכל יחידה רגילה מחיר רכישה של $2.00, ולכל יחידה ממומנת מראש מחיר רכישה של $1.999. כתבי האופציה הממומנים מראש יהיו בעלי מחיר מימוש של $0.001 לכל מניה רגילה, יהיו ניתנים למימוש מיידי ויישארו ניתנים למימוש עד למימוש מלא. כתבי האופציה הרגילים ניתנים למימוש מיידי במחיר מימוש של $3.00 לכל מניה רגילה, ויפוגו בעוד חמש שנים. המניות הרגילות וכתבי האופציה הרגילים המרכיבים את היחידות הרגילות, וכן כתבי האופציה הממומנים מראש וכתבי האופציה הרגילים המרכיבים את היחידות הממומנות מראש, ניתנים לפיצול מיידי ויונפקו בנפרד. ההכנסות ברוטו מההנפקה הפרטית צפויות לעמוד על כ-$28 מיליון, לפני ניכוי הוצאות. העסקה צפויה להיסגר ב-20 באוקטובר, בכפוף לקיום תנאי סגירה מקובלים. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהעסקה להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות. Canaccord Genuity משמשת כסוכנת ההצבה המובילה בהנפקה הפרטית, ו-Roth Capital Partners משמשת כסוכנת הצבה משותפת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>