ביקושים של כ-6.7 מיליארד שקל בהנפקת אג”ח של בנק דיסקונט
בנק דיסקונט השלים אמש (יום ג’) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב:
הרחבת אגרות חוב (סדרה יז’) בהיקף של כ- 2.1 מיליארד ש”ח במח”מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.64% מעל אג”ח ממשלתי; הרחבת אגרות חוב (סדרה יד’) בהיקף של כ- 0.8 מיליארד ש”ח במח”מ של כ-2.5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.48% מעל אג”ח ממשלתי והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע”מ סדרה 7) בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ש”ח במח”מ שנה ובמרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.
במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 6.7 מיליארד ש”ח, מתוכם נענה הבנק לכ-4.3 מיליארד ש”ח.
הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק ויתמוך באסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.
את המהלך הובילו בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים וגד בר לב, מנכ”ל דיסקונט מנפיקים. ואת ההנפקה וההפצה הובילו דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ”ל, לירן רזמוביץ.
אבי לוי, מנכ”ל קבוצת דיסקונט: “תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק”.
בנק דיסקונט דיווח מוקדם יותר השבוע על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2025, עם ירידה קלה של 0.4% ברווח, שעמד על 1.13 מיליארד שקל, עלייה של 1% בהכנסות ל-3.52 מיליארד שקל ותשואה להון של 13.7%.
במקביל לפרסום הדוחות, דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד של 565 מיליון שקל, המהווים 50% מהרווח הרבעוני, זאת למרות שבנק ישראל אישר לבנקים לחלק עד 75% מהרווח.
מניית הבנק נסחרת במחיר של 34.22 שקל למניה, אחרי עלייה של 41.5% מתחילת השנה. שווי השוק של דיסקונט עומד על כ-41.85 מיליארד שקל.