בנק הפועלים מנפיק בהנפקה פרטית אג”ח מסדרה 102
בנק הפועלים בע”מ דיווח כי דירקטוריון הבנק אישר הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה 102 למשקיעים מוסדיים, מתוך סדרה הנסחרת כבר בבורסה. ההנפקה נעשית בערך נקוב כולל של 391 מיליון שקל, תמורת כ-416.5 מיליון שקל. תנאי האג”ח שיונפקו בהנפקה הפרטית יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות מסדרה 102, שהונפקו בעבר ללא דיסקאונט.
הבנק ציין כי האג”ח שיונפקו יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב, בכפוף לאישור הבורסה, אך יהיו כפופות למגבלות חסימה לפי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך והתקנות מכוחו. מחיר ההנפקה עומד על 106.52 שקלים לכל 100 שקלים ערך נקוב, לעומת ערך מתואם של 104.5056 שקלים ערב ההנפקה.
בנוסף נמסר כי חברת הדירוג מעלות, מבית סטנדרד אנד פורס, העניקה לאגרות החוב מסדרה 102 דירוג ilAAA עבור הנפקה פרטית בהיקף של עד 500 מיליון שקל ערך נקוב. חברת הדירוג מידרוג אישרה לאותה סדרה דירוג Aaa.il עבור היקף הנפקה זהה. שני הדירוגים פורסמו בדוחות מיידיים של חברות הדירוג בתאריך 17 במאי 2026. הדוח המיידי של הבנק נחתם בידי ממונה חטיבת שווקים פיננסיים ומנהל אגף ניהול נכסים והתחייבויות.