בנק לאומי גייס כ-4.9 מיליארד ש”ח בהנפקת חוב
בנק לאומי לישראל בע”מ פרסם דו”ח על תוצאות הנפקת חוב וניירות ערך מסחריים שבוצעה מכוח דוח הצעת מדף מיום 20 בינואר 2026, המבוסס על תשקיף מדף מתאריך 29 במאי 2024. במסגרת ההצעה לציבור הציע הבנק הרחבה של שתי סדרות סחירות קיימות – כתבי התחייבות נדחים סדרה 406 בהיקף של עד 831,996,000 ש”ח ע.נ., ואגרות חוב סדרה 187 בהיקף של עד 2,703,938,000 ש”ח ע.נ. – וכן הנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 10 בהיקף של עד 1,620,226,000 ש”ח ע.נ. כל ההנפקות נעשו במכרזים אחידים למשקיעים מסווגים בלבד, בהתאם לתקנות אופן הצעת ניירות ערך לציבור.
במכרז ליחידות סדרה 406, שנערך ב־21 בינואר 2026, התקבלו 66 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 744,014 יחידות, כאשר המחיר האחיד ליחידה נקבע על 1,078 ש”ח, מעל הערך המתואם, וללא ניכיון. כל ההזמנות במחיר הגבוה מהמחיר האחיד, וכן ההזמנות במחיר האחיד, נענו במלואן. במכרז ליחידות סדרה 187 התקבלו 86 הזמנות לרכישת 2,520,848 יחידות, כולן של משקיעים מסווגים, והמחיר האחיד ליחידה נקבע על 1,044 ש”ח, גם הוא מעל הערך המתואם וללא ניכיון.
בניירות הערך המסחריים סדרה 10 התקבלו 9 הזמנות לרכישת 1,489,214 יחידות, כולן ממשקיעים מסווגים. במסגרת המכרז נקבע כי ניירות הערך ישאו מרווח שנתי אחיד של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל, והם הונפקו בערכם הנקוב, ללא ניכיון. על רקע ההקצאה, מדווח הבנק כי מתקיים תנאי שווי החזקות הציבור בניירות הערך המסחריים סדרה 10 כנדרש בהנחיות הבורסה בתל אביב. בסך הכול, התמורה המיידית ברוטו שקיבל בנק לאומי מההצעה לציבור מסתכמת בכ־4.923 מיליארד ש”ח, סכום המחזק את מקורות המימון של הבנק ומבסס את נוכחותו בשוק החוב המקומי.