בנק הפועלים השלים תמחור הנפקת אג”ח פרטית בינלאומית בהיקף 2 מיליארד דולר
בנק הפועלים הודיע על השלמת תהליך התמחור להנפקה פרטית בינלאומית של אגרות חוב, בהיקף כולל של 2 מיליארד דולר. ההנפקה נחלקת לשתי סדרות בהיקף של מיליארד דולר כל אחת: סדרת 2029 שתיפרע ב-14 ביולי 2029, וסדרת 2033 שתיפרע ב-14 בינואר 2033. בהליך ההנפקה התקבלו ביקושים של כ-6.9 מיליארד דולר, המעידים על עניין משמעותי מצד משקיעים מוסדיים. אגרות החוב מוצעות לרוכשים מוסדיים מאושרים בארה”ב לפי כלל 144A ולמשקיעים מחוץ לארה”ב שאינם אמריקאים לפי תקנה S לחוק ניירות הערך האמריקאי. אגרות חוב 2029 יישאו ריבית שנתית קבועה של 4.722% ואגרות חוב 2033 ריבית שנתית קבועה של 5.252%, שתיהן בתשלומים חצי-שנתיים. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת TASE-UP של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לאישורה. השלמת ההנפקה כפופה לתנאי השלמה מקובלים וצפויה להתרחש ב-14 בינואר 2026. מהלך זה מחזק את נוכחות הבנק בשווקי החוב הבינלאומיים ומרחיב את מקורות המימון שלו באמצעות גיוס הון חוב דולרי לטווחים בינוני וארוך.