בנק דיסקונט מעדכן מסגרות גיוס ומקבל אישור דירוג מידרוג
בנק דיסקונט לישראל בע”מ הודיע ב-6 בינואר 2026 על עדכון מסגרת הדירוג והגדלת היקפי הגיוס המתוכננים של חברת הבת דיסקונט מנפיקים בע”מ. מסגרת אגרות החוב סדרה יח’ הוגדלה מ-750 מיליון ש”ח ערך נקוב לעד 2.65 מיליארד ש”ח, מסגרת כתבי ההתחייבות הנדחים סדרה יב’ גדלה מ-450 מיליון ש”ח לעד 620 מיליון ש”ח, ומסגרת ניירות הערך המסחריים סדרה 8 גדלה מעד 1 מיליארד ש”ח לעד 1.35 מיליארד ש”ח ערך נקוב. חברת הדירוג מידרוג העניקה להנפקות אלו דירוגים על בסיס הדירוג של הבנק עצמו: דירוג Aaa.il באופק יציב לאגרות החוב, דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי ההתחייבות הנדחים מסוג CoCo, ודירוג P-1.il לניירות הערך המסחריים, כאשר הדירוגים מתבססים על איתנות הבנק, פרופיל הנזילות שלו והערכת האשראי הפנימית. מידרוג אישרה כי דירוג הבנק עצמו נותר ללא שינוי ברמה של Aaa.il באופק יציב. ההנפקה האפשרית של הסדרות החדשות עדיין נבחנת, ולדברי הבנק אין ודאות לגבי מועד ביצועה, היקפה או תנאיה.