בנק דיסקונט מגדיל מסגרות חוב; מעלות מאשרת דירוג ilAAA
בנק דיסקונט לישראל עדכן את מסגרות הגיוס של חברת הבת דיסקונט מנפיקים בע”מ לקראת הנפקות חוב נוספות בשוק ההון. במסגרת הדיווח המיידי, שפורסם ב–6 בינואר 2026, נמסר כי מסגרת איגרות החוב (סדרה י”ח) הוגדלה מ-750 מיליון שקל ע”נ ליתרה של עד 2.65 מיליארד שקל ע”נ, מסגרת כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה י”ב) הוגדלה מ-450 מיליון שקל לעד 620 מיליון שקל ע”נ, ומסגרת ניירות הערך המסחריים (סדרה 8) הועלתה ממיליארד שקל לעד 1.35 מיליארד שקל ע”נ. חברת הדירוג מעלות S&P העניקה לדיסקונט דירוג אשראי ארוך טווח ברמת ilAAA עם אופק יציב, ודירוג זה לא השתנה. בהקשר להנפקות הנבחנות, העניקה מעלות דירוג ilAAA להנפקת איגרות החוב החדשה בהיקף של עד 2.65 מיליארד שקל, דירוג ilAA- לכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים בהיקף של עד 620 מיליון שקל, ודירוג ilA-1+ לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 1.35 מיליארד שקל. ההנפקות צפויות להתבצע באמצעות דיסקונט מנפיקים בע”מ, אולם בדיווח צוין כי אין ודאות לגבי מועד ביצוען, היקפן הסופי ותנאיהן. ההודעה מצטרפת לרצף הנפקות חוב שביצע הבנק בשנים האחרונות באמצעות החברה הבת, כחלק מניהול מקורות המימון וההון הרגולטורי של הקבוצה, תוך שמירה על דירוג האשראי הגבוה שקיבל מהשוק.