חברת הפינטק קלארנה בדרך לשווי של 14 מיליארד דולר עם השקת הנפקה בניו יורק
- קלארנה משיקה הנפקה בניו יורק בשווי של 14 מיליארד דולר: מציעה 34.3 מיליון מניות במחיר 35–37 דולר למניה, שואפת לגייס עד 1.27 מיליארד דולר; גולדמן זאקס, ג'יי.פי. מורגן ומורגן סטנלי מנהלות את ההנפקה; סימול KLAR.
- תוצאות חזקות לצד הפסד מתרחב: הכנסות הרבעון השני עלו 20% ל-824 מיליון דולר, GMV עלה 19% ל-31.2 מיליארד דולר ובארה"ב גדל ב-37% בזכות שיתופי פעולה עם Apple Pay, Google Pay ו-DoorDash; במקביל, ההפסד גדל ל-53 מיליון דולר; לקלארנה 111 מיליון צרכנים פעילים ו-790 אלף סוחרים; גל ההנפקות נמשך עם הנפקות שכבר יצאו לדרך והגשות עתידיות (Gemini, Figure, American Bitcoin).
ענקית ה"קנה עכשיו, שלם אחר כך" השוודית קלארנה הודיעה על השקת הנפקתה בניו יורק, המעניקה לחברה שווי של 14 מיליארד דולר.
סימול KLAR
החברה מתכננת למכור 34.3 מיליון מניות בהנפקה, במחיר הצפוי כיום לנוע בין 35 ל-37 דולר למניה רגילה. היא שואפת לגייס עד 1.27 מיליארד דולר.
גולדמן זאקס (GS), ג'יי.פי. מורגן (JPM) ומורגן סטנלי (MS) משמשות כמנהלות ספר ההנפקה המובילות במשותף עבור ההצעה. קלארנה תיסחר תחת הסימול KLAR.
החברה, ששואפת לרישום בניו יורק כבר שנים, הקפיאה את תוכניותיה באפריל בשל תנודתיות בשווקים הגלובליים, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על מכסים גורפים על שותפות סחר מרכזיות ברחבי העולם.
שירותי "קנה עכשיו, שלם אחר כך" מאפשרים לקונים לפרוס רכישות לתשלומים קטנים ללא ריבית לאורך שבועות או חודשים, במקום לשלם מראש. הביקוש לשירותים הללו הולך וגדל, במיוחד בקרב קונים צעירים שרוצים לפרוס את העלות של מוצר או שירות.
נתונים חזקים
ואכן, הכנסות הקבוצה ברבעון השני זינקו ב-20% משנה לשנה והגיעו ל-824 מיליון דולר. היקף הסחורה הגולמית (GMV), כלומר סך שווי כל העסקאות בפלטפורמה, עלה ב-19% ל-31.2 מיליארד דולר.
בארצות הברית, שוק הצמיחה הגדול ביותר של קלארנה, ה-GMV זינק ב-37% הודות לשיתופי פעולה עם Apple Pay (AAPL), Google Pay (GOOGL) ו-DoorDash (DASH). עם זאת, חדשות פחות טובות למשקיעים פוטנציאליים: ההפסדים תפחו ל-53 מיליון דולר, לעומת 18 מיליון דולר באותו רבעון בשנה שעברה.
החברה השיקה גם מוצרים בנקאיים ושיתפה פעולה עם מותגים גלובליים מובילים, כגון קמעונאיות האופנה המהירה Zara ו-H&M, יצרנית תיקי היוקרה Coach שבבעלות Tapestry(TPR), וענקית הקוסמטיקה Sephora שבבעלות LVMH (LVMUY).
נכון ל-30 ביוני היו לחברה כ-111 מיליון צרכנים פעילים וכ-790 אלף סוחרים ב-26 מדינות.
למרות התנודתיות הכלכלית והפוליטית, נראה שקלארנה קיבלה ביטחון מהנפקות נוספות, האחרונות והקרובות.
כבר השנה נרשמו כמה הנפקות גדולות ומצליחות של חברות כמו CoreWeave (CRWV) – ראו התרשים למעלה – Circle Internet Group (CRCL) ו-Bullish (BLSH). עם זאת, לדברי אנליסטים, רכבת ההנפקות רק מתחילה לנסוע, והנפקות מניות חוזרות להיות פופולריות.
מספר חברות הגישו לוועדת ניירות ערך האמריקאית (SEC) בקשות לצאת להנפקה בחודשים הקרובים, ובהן בורסת הקריפטו Gemini, המלווה מבוסס הבלוקצ'יין Figure, ו-American Bitcoin – חברת כריית ביטקוין (BTC) המקושרת לבניו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אריק ודון ג'וניור.
אילו הנפקות נוספות בדרך?
ריכזנו רשימת תשקיפי הנפקה בלוח ההנפקות של TipRanks.
