סנובוס אנרג'י תרכוש את Athabasca Oil תמורת 5.7 מיליארד דולר במזומן ובמניות

סנובוס אנרג'י תרכוש את Athabasca Oil תמורת 5.7 מיליארד דולר במזומן ובמניות

דה פליי (TheFly)5 באוקטובר 2026

סנובוס אנרג'י (CVE) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי לרכישת Athabasca Oil Corporation בעסקת מזומן ומניות, לפי שווי חברה משתמע של 5.7 מיליארד דולר. לפי תנאי ההסכם, סנובוס אנרג'י תרכוש את כל המניות הרגילות המונפקות והקיימות של Athabasca במחיר של 12.00 דולר למניה, שישולם במזומן ובמניות רגילות של סנובוס אנרג'י. לכל בעל מניות של Athabasca (למעט בעלי מניות מתנגדים של Athabasca) תהיה אפשרות לבחור לקבל, עבור כל מניה רגילה של Athabasca שבבעלותו: (i) 12.00 דולר במזומן; (ii) 0.264 ממניה רגילה של סנובוס אנרג'י; או (iii) כל שילוב אחר של מזומן ומניות סנובוס אנרג'י כפי שיקבע בעל המניות של Athabasca. בעלי מניות שלא יבצעו בחירה תקפה ייחשבו כמי שבחרו לקבל מזומן עבור כל מניה רגילה של Athabasca שבבעלותם. כל הבחירות יהיו כפופות להקצאה יחסית, על בסיס מקסימום של 4.3 מיליארד דולר במזומן, שהם 75% מהתמורה הכוללת, ומקסימום של 44.4 מיליון מניות רגילות של סנובוס אנרג'י, שהם 35% מהתמורה הכוללת. כתוצאה מכך, התמורה הכוללת תורכב מ-65% עד 75% מזומן ומ-25% עד 35% מניות של סנובוס אנרג'י, בהתאם לבחירות שבוצעו וייחשבו כאילו בוצעו על ידי בעלי המניות של Athabasca. בהתאם לבחירה של בעל מניות מסוים ולהקצאה היחסית, בעל מניות של Athabasca עשוי בסופו של דבר לקבל רק מזומן, רק מניות של סנובוס אנרג'י, או שילוב של השניים. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות. הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים של Athabasca חתמו עם סנובוס אנרג'י על הסכמי הצבעה ותמיכה, שלפיהם הם הסכימו, בכפוף לתנאיהם, להצביע בעד העסקה עם כל המניות הרגילות של Athabasca שנמצאות בבעלותם או בשליטתם, המייצגות כ-2.2% מהמניות הרגילות המונפקות והקיימות של Athabasca. סנובוס אנרג'י מצפה להשלים את הרכישה בדצמבר 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים, כולל אישורים רגולטוריים ואישור העסקה על ידי בעלי המניות של Athabasca. העסקה אינה כפופה לתנאי מימון כלשהו.