SkyAI דוחה את הצעת פורוורד אינדסטריז ומאשררת את אסטרטגיית אוצר הסולאנה

SkyAI דוחה את הצעת פורוורד אינדסטריז ומאשררת את אסטרטגיית אוצר הסולאנה

דה פליי (TheFly)14 בספטמבר 2026

SkyAI (SKYA) פרסמה הודעה לאחר שקיבלה ביוני הצעת רכישה לא מחייבת, ביוזמת הצד השני, המבוססת כולה על מניות, מצד Forward Industries (FWDI). דירקטוריון SkyAI הקים ועדה מיוחדת שמורכבת כולה מדירקטורים בלתי תלויים, כדי לבחון בקפידה את ההצעה. הוועדה המיוחדת, בסיוע יועצים עצמאיים, בחנה גורמים כמו תנאי ההצעה והמבנה שלה, כולל היותה מבוססת כולה על מניות והסיכונים ואי הוודאות הנלווים לכך, וכן את סיכויי החברה כחברה עצמאית. לאחר הבדיקה, הוועדה המיוחדת הגיעה פה אחד למסקנה שהצעת פורוורד אינה לטובת בעלי המניות, ושבהמשך ביצוע האסטרטגיה העצמאית של SkyAI יש הזדמנות משכנעת יותר ליצירת ערך בטווח הארוך. לאחר מכן גם הדירקטוריון המלא הגיע לאותה מסקנה. SkyAI ממשיכה להחזיק ביותר מ-2 מיליון סולאנה (SOL-USD) כנכס רזרבת האוצר העיקרי שלה. כמעט כל הסולאנה של החברה נמצאת בסטייקינג אצל מאמתים מוסדיים, מה שמאפשר ל-SkyAI להשתתף ישירות באבטחת רשת סולאנה ובמקביל לייצר הכנסות מסטייקינג. מהשקת אסטרטגיית האוצר שלה באוגוסט 2025 ועד 30 ביוני 2026, SkyAI הכירה ביותר מ-12 מיליון דולר בהכנסות מסטייקינג, בניכוי עמלות מאמתים. נכון לתאריך זה, החברה גם החזיקה בכ-12.1 מיליון דולר במזומן ובמטבעות יציבים, ולא היה לה חוב קיים. לאורך עשרת האפוקים שבין 23 באוגוסט ל-8 בספטמבר 2026, מאמת הסולאנה של SkyAI ייצר תשואה גולמית שנתית של 6.01% בסולאנה, לעומת ממוצע משוקלל לפי היקף הסטייקינג של 5.57% בכלל מאמתי סולאנה באותם אפוקים. כתבי האופציה ליועץ האסטרטגי שהונפקו ל-solana markets מכסים 6,321,367 מניות, שחושבו כ-10% מהמניות שהונפקו ב-PIPE. הנתון של כ-101.3 מיליון דולר שצוין במכתב של פורוורד אינו תשלום במזומן ליועץ האסטרטגי; אלא הוא מייצג את השווי ההוגן החשבונאי במועד ההענקה, שנדרש להירשם לפי כללי U.S. GAAP עבור כתבי האופציה שהונפקו באוגוסט 2025. היועץ האסטרטגי לא מכר מניות או כתבי אופציה של החברה, וממשיך להחזיק את מלוא הפוזיציה שלו ללא כל מכשירי גידור. הדירקטוריון ממליץ פה אחד לבעלי המניות של SkyAI להצביע בעד כל מועמדי הדירקטורים של החברה ובעד תוכנית תמריצי ההון לשנת 2026 באסיפה השנתית ב-18 בספטמבר.