יום הפתיחה: שמות הביוטק הובילו את פעילות ההנפקות הראשוניות של השבוע

יום הפתיחה: שמות הביוטק הובילו את פעילות ההנפקות הראשוניות של השבוע

ג'סיקה דה סה-מוטה10 באוגוסט 2026

כמה חברות ערכו את הופעת הבכורה שלהן בשוק במהלך השבוע האחרון, כאשר הביקוש החזק להנפקות חדשות של חברות ביו-פארמה בלט במיוחד, לצד הנפקת בנק נדירה שכללה רק מכירת מניות קיימות ומשכה תשומת לב בזכות המבנה שלה.

ההנפקות הראשוניות והרישומים הישירים האחרונים:

• בלוסוםהיל תרפיוטיקס (BLSM) פתחה את המסחר ב-7 באוגוסט במחיר של 15.75 דולר. החברה תימחרה 9.375 מיליון מניות במחיר של 16.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-9.375 מיליון מניות רגילות מ-7.8 מיליון מניות רגילות, והתמחור נקבע בתוך הטווח של 15.00-17.00 דולר. בלוסוםהיל תרפיוטיקס היא חברת ביו-פארמה בשלב קליני, שמיישמת גישה מכוונת המבוססת על כימיה כדי לפתח תרופות חדשניות של מולקולות קטנות לטיפול בסרטן.
• Latigo Biotherapeutics (LTGO) פתחה את המסחר ב-7 באוגוסט במחיר של 21 דולר. חברת הביו-פארמה בשלב קליני, שמתמקדת בפיתוח תרופות חדשניות לשיכוך כאב ללא אופיואידים, תימחרה 19.2 מיליון מניות במחיר של 18.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-19.2 מיליון מניות רגילות מ-16 מיליון מניות רגילות, והתמחור נקבע בקצה העליון של הטווח 16.00-18.00 דולר.
• Ticketplus (TP) פתחה את המסחר ב-7 באוגוסט במחיר של 7 דולר. החברה תימחרה 1.875 מיליון מניות במחיר של 8.00 דולר. העסקה תומחרה בקצה התחתון של הטווח שלה, 8.00-10.00 דולר. Ticketplus היא חברת טכנולוגיה שמפעילה פלטפורמת טכנולוגיה קניינית מקצה לקצה, שמניעה את תחום הבידור החי ברחבי אמריקה הלטינית.
• Braveheart Bio (BRVE) פתחה את המסחר ב-6 באוגוסט במחיר של 30.20 דולר. חברת הביו-פארמה בשלב קליני, שמפתחת טיפולים מהדור הבא לקרדיומיופתיה היפרטרופית ולמחלות לב וכלי דם חמורות אחרות, תימחרה 21.25 מיליון מניות במחיר של 18.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-21.25 מיליון מניות רגילות מ-18.75 מיליון מניות, והתמחור נקבע מעל הטווח של 15.00-17.00 דולר.
• River City Bank (RCBC) פתח את המסחר ב-6 באוגוסט במחיר של 45 דולר. החברה תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה, בהיקף של 2.7 מיליון מניות רגילות, במחיר הנפקה לציבור של 45.00 דולר למניה. ההנפקה כוללת רק מניות קיימות שמוחזקות בידי שניים מבעלי המניות הוותיקים של הבנק, שקשורים למשפחת מייסד הבנק, ג'ון קלי. לכן, כפי שציינה River City, ההנפקה בנויה כהנפקה משנית ב-100%, ללא הנפקת מניות חדשות מצד הבנק. נכון ל-30 ביוני, ל-River City Bank היו נכסים בהיקף של כ-6.0 מיליארד דולר, הלוואות ברוטו בהיקף של 4.7 מיליארד דולר ופיקדונות בהיקף של 5.4 מיליארד דולר.
• Attovia (ATTO) פתחה את המסחר ב-5 באוגוסט במחיר של 21.00 דולר. החברה תימחרה 17 מיליון מניות במחיר של 17.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-17 מיליון מניות רגילות מ-12.5 מיליון מניות רגילות. העסקה תומחרה בקצה העליון של הטווח 15.00-17.00 דולר. כל המניות הרגילות שיימכרו בהנפקה יימכרו על ידי Attovia. Attovia היא חברת ביו-פארמה בשלב קליני, שמפתחת טיפולים ביולוגיים מהדור הבא למחלות שמתווכות על ידי מערכת החיסון ושבהן קיים צורך רפואי גבוה שלא נענה.

הנפקות ה-SPAC האחרונות:

• Pinnacle Acquisition (PNAQ) פתחה את המסחר ב-7 באוגוסט במחיר של 9.97 דולר. Santander ו-CIBC Capital Markets משמשים כמנהלי ספר משותפים.
• TCGX Acquisition (TCGX) פתחה את המסחר ב-5 באוגוסט במחיר של 10.30 דולר. אף שהחברה עשויה לחפש הזדמנות לרכישה בכל תחום, ענף, מגזר או אזור גיאוגרפי, היא מתכוונת למקד את החיפוש שלה בענפי הבריאות והתחומים הקשורים לבריאות, במיוחד במדעי החיים ובמגזרי הטכנולוגיה הרפואית.

ביצועים: המחירים נכונים לשעה 10:45 בבוקר שעון מזרח ארה"ב ביום שני, 10 באוגוסט – 

• בלוסוםהיל תרפיוטיקס – עלייה קלה ל-16.08 דולר;
• Latigo Biotherapeutics – עלייה של יותר מ-1% ל-18.47 דולר;
• Ticketplus – עלייה של יותר מ-2% ל-7.17 דולר;
• Braveheart Bio – עלייה קלה ל-30.11 דולר;
• River City Bank – ירידה קלה ל-46.76 דולר;
• Attovia – ירידה של כמעט 6% ל-19.04 דולר;

הנפקות אחרונות שכדאי לעקוב אחריהן: Standard Nuclear (STDN) ו-Csquare (CSQR) כבר זוכות להתחלת סיקור, בעוד QumulusAI (QMLS) היא בין המניות שעשויות לזכות בסיקור חדש השבוע, עם סיום תקופות השקט של הבנקים שהובילו את ההנפקות הראשוניות של החברות.

הנפקות ראשוניות קרובות: בין ההנפקות הראשוניות והרישומים הישירים הצפויים נכללות EvoAir (EVOH) ו-Inspire Brands.

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הראשוניות ב-TipRanks.

• EvoAir החזקות הגישה תשקיף להנפקה ראשונית בחיתום מלא של מניות רגילות, ומעריכה שמחיר ההנפקה הראשונית יהיה בין 4.00 ל-5.00 דולר למניה. החברה מסרה כי תבקש לרשום את מניותיה הרגילות למסחר ב-Nasdaq Capital Market תחת הסימול “EVOH”. EvoAir Group היא חברת טכנולוגיה ירוקה מתפתחת, שמתמקדת בהמצאות ידידותיות לסביבה בתחומי החימום, האוורור ומיזוג האוויר, וכן בפעילות בתחום הסביבה, החברה והממשל התאגידי. הקבוצה עוסקת בעיקר במחקר ופיתוח, ייצור, מכירה ושיווק של מוצרי HVAC לשימושים ביתיים, מסחריים ותעשייתיים.
• Inspire Brands הודיעה כי הגישה באופן חסוי טיוטת הצהרת רישום בטופס S-1 לרשות ניירות הערך האמריקאית, בנוגע להנפקה הראשונית המוצעת של מניותיה הרגילות. Inspire Brands מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה המוצעת כדי לפרוע חוב קיים במסגרת הלוואת הטווח הנוכחית שלה ולשלם עמלות והוצאות הקשורות להנפקה.

"יום הפתיחה" היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשוניות האחרונות, הביצועים שלהן והנפקות ראשוניות צפויות.