חברת Elroy Air תהפוך לציבורית דרך מיזוג עם SPAC בהובלת Inflection Point
Elroy Air, מפתחת טכנולוגיה אמריקאית הרחפנים האוטונומיים להובלת מטען כבד עבור תחום הביטחון, תגובה מהירה ולוגיסטיקה מסחרית, ו-Columbus Circle Capital Corp II (CMII), חברת SPAC (חברת רכישה למטרה מיוחדת) בהובלת צוות הניהול של Inflection Point Asset Management ושל Cohen & Company (COHN), שתשנה את שמה ל-Inflection Point Acquisition Corp VII (IPXG), הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג עסקי סופי שבמסגרתו Elroy Air תהפוך לחברה נסחרת בבורסה. העסקה המוצעת צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות. העסקה מעניקה ל-Elroy Air שווי של 800 מיליון דולר לפני הכסף, וכוללת מעל 165 מיליון דולר בהון PIPE מחויב, שסכום זה צפוי לממן במלואו את הייצור המסחרי בהיקף רחב של דגם ה-Chaparral יחד עם שותפת הייצור בארה"ב Kratos Defense & Security Solutions (KTOS). מתוך יותר מ-165 מיליון דולר ב-Pipe, 65 מיליון דולר הם מימון שניתן בקשר לביצוע הסכם המיזוג (BCA). לאחר השלמת העסקה, צפוי ל-Elroy Air שווי חברה (Enterprise Value) של כ-1 מיליארד דולר. דירקטוריונים של שתי החברות, Elroy Air ו-Columbus Circle Capital Corp II, אישרו פה אחד את העסקה המוצעת. העסקה צפויה להיסגר בסוף 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של Columbus Circle Capital Corp II ובחינה רגולטורית. עם השלמת העסקה, החברה הממוזגת תמשיך להשתמש בשם Elroy Air ומתכננת להיסחר בנאסד"ק תחת סמל המסחר "ELRY."
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>