AMC Entertainment מודיעה על תמחור הצעת מניות רשומה ישירה בהיקף 200 מיליון דולר
AMC Entertainment (AMC) החזקות התקשרה בהסכם מחייב עם משקיעים מוסדיים מסוימים לרכישה ומכירה מצטברת של 95,250,000 מניות רגילות של AMC. הצעת המניות צפויה להניב תמורה ברוטו של כ-200 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות הסוכן והוצאות ההנפקה. AMC מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לפדות את מלוא הסכום הנקוב של 125,500,000 דולר של אגרות החוב הבכירות המוכפפות בריבית 6.125% לפדיון בשנת 2027, לשלם עמלות, עלויות, פרמיות והוצאות קשורות, ולצרכים כלליים של החברה, שעשויים לכלול פירעון חובות נוספים, חיזוק עתודות המזומנים של AMC והשקעות לשיפור חוויית הצפייה בסרטים בבתי הקולנוע של AMC. הצעת המניות צפויה להיסגר ב-24 ביוני 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. Roth Capital Partners משמשת כסוכן ההנחה הבלעדי להצעה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>