ניאוג'נומיקס מודיעה על תמחור הנפקת איגרות חוב להמרה בדירוג בכיר בהיקף 275 מיליון דולר
ניאוג'נומיקס (NEO) הודיעה על תמחור ההנפקה הפרטית, שעליה דיווחה בעבר, של איגרות חוב להמרה בדירוג בכיר בהיקף נקוב כולל של 275 מיליון דולר, בריבית של 0.75%, לפירעון בשנת 2032. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות ובלתי מובטחות של ניאוג'נומיקס, וישאו ריבית שנתית בשיעור של 0.75%, שתשולם פעמיים בשנה בפיגור, ב-1 בינואר וב-1 ביולי בכל שנה, החל מ-1 בינואר 2027. האג"ח יבשילו ב-1 ביולי 2032, אלא אם יומרו, ייפדו או יירכשו מחדש לפני כן. לפני 1 באפריל 2032, לבעלי האג"ח תהיה הזכות להמיר את האג"ח שלהם בנסיבות מסוימות ובמהלך תקופות מוגדרות. החל מ-1 באפריל 2032 ואילך, בעלי האג"ח יוכלו להמיר את האג"ח שלהם בכל עת לפי בחירתם, עד לסיום יום העסקים השני המתוכנן למסחר, שחל מיד לפני מועד הפירעון. ניאוג'נומיקס תסלק המרות באמצעות תשלום או מסירה, לפי העניין, של מזומן, מניות רגילות שלה, או שילוב של מזומן ומניות רגילות שלה, לפי בחירת ניאוג'נומיקס. שיעור ההמרה ההתחלתי הוא 70.6140 מניות רגילות לכל 1,000 דולר של ערך נקוב באג"ח, מה שמייצג מחיר המרה התחלתי של כ-14.16 דולר למניה רגילה של ניאוג'נומיקס. מחיר ההמרה ההתחלתי משקף פרמיה של כ-35% לעומת מחיר הסגירה האחרון שדווח, 10.49 דולר למניה רגילה, בנאסד"ק קפיטל מרקט ב-16 ביוני.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>