אקיידיה ריאלטי טראסט מתמחרת 9 מיליון מניות במחיר 21.95 דולר בהנפקה מובטחת
אקיידיה ריאלטי טראסט (AKR) תימחרה הנפקה מובטחת של 9,000,000 מניות רגילות של זכויות נהנות, במחיר לציבור של 21.95 דולר למניה. לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,350,000 מניות רגילות נוספות, בנוסף להנפקה הבסיסית של 9,000,000 מניות רגילות. צפוי שההנפקה תיסגר ב-11 ביוני, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. BofA Securities, Jefferies, Truist Securities ו-Wells Fargo Securities משמשים כמנהלי ספרים משותפים להנפקה. החברה התקשרה בהסכמי מכירה עתידית (forward sale agreements) עם כל אחד מ-Bank of America, N.A., Jefferies, Truist Bank ו-Wells Fargo Bank, National Association או עם חברות בנות שלהם, לגבי 9,000,000 מהמניות הרגילות שלה. בקשר להסכמי המכירה העתידית, מצופה שרוכשי הפורוורד או החברות הבנות שלהם ילוו וימכרו לחתמים במצטבר 9,000,000 מניות רגילות שיוקצו במסגרת ההנפקה. בכפוף לזכותה לבחור סגירה במזומן או סגירה נטו במניות, זכות שכפופה לתנאים מסוימים, החברה מתכוונת למסור, במסגרת סגירה בפועל (physical settlement) של הסכמי המכירה העתידית, במועד אחד או יותר שייקבעו על ידי החברה ולא יאוחר מ-9 ביוני 2027, בסך הכול 9,000,000 מניות רגילות לרוכשי הפורוורד, בתמורה לתמורת מזומן למניה השווה למחיר המכירה העתידי הרלוונטי, בכפוף להתאמות מסוימות כפי שנקבע בהסכמי המכירה העתידית. אם החתמים יממשו את האופציה שלהם לרכישת מניות נוספות, החברה תתקשר בהסכמי מכירה עתידית נוספים, אחד או יותר, עם כל אחד מרוכשי הפורוורד, ביחס למספר המניות הרגילות שהן נושא מימוש האופציה לרכישת מניות נוספות. בתחילה החברה לא תקבל כל תמורה ממכירת המניות הרגילות על ידי רוכשי הפורוורד או החברות הבנות שלהם במסגרת ההנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>