מינרליס תרפיוטיקס תבצע רכישה חוזרת של תשלומי תמלוגים עתידיים בהסכם הרישיון עם טנבה
מינרליס תרפיוטיקס (MLYS) הודיעה על רכישה חוזרת של כל תשלומי התמלוגים הפוטנציאליים העתידיים המגיעים לטנבה פארמה קורפוריישן, הקשורים ללורונדרוסטט, בתמורה לתשלום מקדמה של 200 מיליון דולר ועד 100 מיליון דולר נוספים לאחר עמידה באבני דרך מסחריות מסוימות. במקביל לרכישה החוזרת של התמלוגים, החברה הודיעה על כניסה למסגרת חוב מחויבת בהיקף של 500 מיליון דולר עם קרנות המנוהלות על ידי Pharmakon Advisors, LP, שמתוכה 100 מיליון דולר ימומנו בעת הסגירה. בנוסף, מינרליס הודיעה בנפרד על תמחור הנפקה מובטחת (underwritten offering) של כ-150.0 מיליון דולר ממניותיה הרגילות. תשלומי אבני הדרך הפוטנציאליים העתידיים המצטברים של מינרליס לטנבה יהיו עד 265 מיליון דולר, כולל: 100 מיליון דולר באבני דרך מסחריות חדשות; 165 מיליון דולר באבני דרך מסחריות קיימות, כולל עד 10 מיליון דולר הקשורים למסחור בהתווייה שנייה. טנבה הסכימה גם להמחות לאחר מכן למינרליס את זכויות הקניין הרוחני שלה הקשורות ללורונדרוסטט. מינרליס התקשרה בהסכם הלוואת טרם בכירה (senior secured term loan) בהיקף של עד 500 מיליון דולר עם קרנות המנוהלות על ידי Pharmakon. הלוואת הטרם תהיה זמינה למינרליס בארבע מנות, כאשר המנה הראשונה בסך 100 מיליון דולר תמומן בעת הסגירה. משיכות בכל מנה כפופות לתנאים מקובלים. הלוואת הטרם לתקופה של חמש שנים ותפקע ביוני 2031. ההלוואה נושאת ריבית המבוססת על secured overnight financing rate, או SOFR, בכפוף לרצפת SOFR של 3.25%, בתוספת מרווח של 5.50% בשנה. כפי שהודעה בנפרד, מינרליס גם קבעה את מחיר הנפקה מובטחת של כ-150.0 מיליון דולר של מניותיה הרגילות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת על חדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>