Onity Group מודיעה על הנפקת אג"ח בכירה בהיקף 150 מיליון דולר לפירעון ב-2029
- Onity Group, באמצעות החברות הבנות PHH Corporation ו‑PHH Escrow Issuer, משיקה הנפקה נוספת של איגרות חוב בכירות בריבית 9.875% לפירעון ב‑2029, בהיקף 150 מיליון דולר, שיצורפו לסדרה קיימת של 500 מיליון דולר שהונפקה בנובמבר 2024 ומובטחות בבטוחה בכירה על ידי החברה וחברות בת נבחרות.
- התמורה נטו מההנפקה מיועדת לשמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חלק מחובותיהן של PMC ו‑PAS, כאשר ההנפקה כפופה לתנאי השוק ותנאים נוספים.
Onity Group (ONIT) הודיעה כי החברות הבנות שלה, PHH Corporation ו‑PHH Escrow Issuer, השיקו הנפקה של איגרות חוב בכירות (Senior Notes) בהיקף ערך נקוב כולל של 150 מיליון דולר, בריבית של 9.875% לפירעון ב‑2029, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים. איגרות החוב הבכירות של PHH המוצעות הן הנפקה נוספת של איגרות החוב הבכירות של המנפיקות, בריבית 9.875% לפירעון ב‑2029, ויהוו סדרת ניירות ערך אחת עם איגרות חוב בהיקף ערך נקוב כולל של 500 מיליון דולר מאותה סדרה, שהונפקו לראשונה ב‑6 בנובמבר 2024. איגרות החוב הבכירות של PHH מובטחות בבטוחה בכירה על ידי Onity וחלק מחברות הבת של PHH, כולל PHH Mortgage Corporation ו‑PHH Asset Services. התמורה נטו מההנפקה תשמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חלק מחובותיהן של PMC ו‑PAS.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>