KeyBanc: רווח למניה של Worthington Steel יכול להגיע ל‑5 דולרים ולמחיר מניה של 60 דולר בעקבות העסקה עם Kloeckner
- KeyBanc רואה בעסקת הרכישה של Kloeckner על ידי Worthington Steel מהלך טרנספורמטיבי, ומעריכה כי בתוך 2–3 שנים החברה עשויה להציג רווח משולב למניה (EPS) של כ‑5 דולרים, תוך מסחר במכפיל של כ‑5.0–5.5 על EBITDA השאפתני עד סוף 2028.
- על בסיס ההנחות לגבי מינוף ותנאי מאקרו תומכים, KeyBanc מעריכה שלמניית Worthington Steel יש פוטנציאל להגיע ואף לעבור מחיר של 60 דולר – אפסייד של יותר מ‑50% – ולחברה יש דירוג קנייה (Overweight) מצד KeyBanc.
ב־KeyBanc מציינים כי Worthington Steel (WS) הודיעה שחתמה על הסכם מיזוג עסקי לרכישת Kloeckner, בעסקה שהפירמה רואה בה כעסקה “טרנספורמטיבית מאוד”. בעוד ש־KeyBanc עדיין נמצאת בתהליך של עדכון והידוק התחזיות שלה, ייתכן ש־Worthington Steel תציג פוטנציאל רווח משולב למניה (EPS) של כ‑5 דולרים למניה בתוך כשנתיים‑שלוש. בהנחה שמקדם המינוף הנקי יעמוד על כ‑2.5 עד סוף שנת הכספים 2028, Worthington Steel תיסחר לפי מכפיל של 5.0‑5.5 על EBITDA שאפתני. לפי חישוב זה, יש פוטנציאל שמחיר המניה יגיע או יעבור את רמת 60 הדולרים, כלומר אפסייד של יותר מ‑50% לאורך זמן, אם הביצוע בפועל יצליח ותנאי המאקרו יהיו תומכים, כך לפי טענת הפירמה. ל־Worthington Steel יש דירוג קנייה (Overweight) ב־KeyBanc.
פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות שוק שיכולות להזיז את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על WS:
- Worthington Steel תרכוש את Kloeckner & Co.
- Worthington Steel מציגה תוצאות חזקות יותר ברבעון השני ומעלה את רמת הרווחיות
- שיחת המשקיעים של Worthington Steel: הדגשת צמיחה למרות הרוח הנגדית
- Worthington Steel מדווחת על רווח רבעוני (EPS) של 38 סנט ברבעון השני, לעומת ציפיות של 39 סנט
- מחיר היעד של Worthington Steel הועלה ל‑39 דולר מ‑36 דולר ב‑KeyBanc