סינקלייר מציעה לרכוש את E.W. Scripps תמורת 7.00 דולר למניה במזומן ובמניות
- סינקלייר הגישה הצעה לרכוש את כל מניות E.W. Scripps תמורת 7.00 דולר למניה (2.72 דולר במזומן ו-4.28 דולר במניות), בהתבסס על סינרגיות מוערכות של כ-325 מיליון דולר ומכפיל EV/EBITDA של 7.0x; המחיר משקף פרמיה של 200% על ה-VWAP ל-30 יום נכון ל-6 בנובמבר.
- בעלי מניות המנפיקה יכולים לבחור תמורה כולה במזומן או כולה במניות (בכפוף להקצאה יחסית); לאחר הסגירה הם יחזיקו בכ-12.7% מהישות המשותפת.
בדיווח לרגולטור, סינקלייר (SBGI) חשפה כי ב-24 בנובמבר החברה הגישה הצעה לרכוש את כל מניות ההון המצויות של The E.W. Scripps (SSP) Company שאינן כבר בבעלותה של המדווחת. לפי ההצעה, בעלי המניות יקבלו 7.00 דולר למניה: 2.72 דולר במזומן ו-4.28 דולר במניות רגילות של החברה המאוחדת. החישוב מבוסס על סינרגיות מוערכות של כ-325 מיליון דולר ועל מכפיל EV/EBITDA של 7.0x, בהתאם לרמות המסחר הנוכחיות של קבוצות השידור המובילות. לדברי החברה, מחיר של 7.00 דולר למניה מייצג פרמיה של 200% על מחיר ממוצע משוקלל בנפח (VWAP) ל-30 יום של חברת Scripps נכון ל-6 בנובמבר, יום המסחר האחרון לפני פעילות קנייה משמעותית מצד סינקלייר. “הרכיב במזומן של 2.72 דולר לבדו מייצג פרמיה של 16% על ה-VWAP ל-30 יום של המנפיקה, ומספק יצירת ערך מיידית ומוחשית. לפי תנאי ההצעה, בעלי המניות של המנפיקה יכולים לבחור לקבל תמורה כולה במזומן או כולה במניות עבור כל אחת ממניות המנפיקה, בכפוף להקצאה יחסית עד למקסימום המזומן וההון המפורטים בהצעה. עם השלמת העסקה, בעלי המניות של המנפיקה יחזיקו בכ-12.7% מהישות המשותפת,” נכתב בדיווח.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על SSP:
- המהלך של סינקלייר על E.W. Scripps 'מפתיע', אומרת Noble Capital
- מובילי הבוקר: E.W. Scripps מזנקת לאחר דיווח על עניין השתלטות מצד סינקלייר
- Scripps אומרת 'ממוקדת ביצירת ערך' בעקבות רכישת מניות על ידי סינקלייר
- סינקלייר רוכשת נתח של 8% ב-E.W. Scripps ומקדמת רכישה, מדווח ה-WSJ
- E.W. Scripps מדווחת על רווח למניה (EPS) ברבעון השלישי (55 סנט), קונצנזוס (32 סנט)