Centuri: אייקן ירכוש מניות ב-75 מיליון דולר לצד הנפקה ציבורית של 160 מיליון דולר
Centuri (CTRI) Holdings הודיעה ביום רביעי על תחילת הנפקה ציבורית מובטחת של מניות רגילות בהיקף של 160 מיליון דולר. Centuri מצפה גם להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 24 מיליון דולר נוספים של מניות רגילות של Centuri. בנוסף למניות הרגילות של Centuri שיימכרו במסגרת ההנפקה, Centuri הודיעה כי Icahn Partners LP ו-Icahn Partners Master Fund LP, גופי השקעה הקשורים לקרל סי. אייקן, ירכשו מניות רגילות של Centuri בהיקף של כ-75 מיליון דולר, במסגרת הנפקה פרטית מקבילה ובמחיר למניה זהה למחיר למניה בהנפקה. ההצעה ומכירת המניות הרגילות של Centuri למשקיעי אייקן לפי ההנפקה הפרטית יתבצעו בהסתמך על פטור מרישום לפי חוק ניירות ערך של 1933, כפי שתוקן. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר מיד לאחר סגירת ההנפקה, וכפופה לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים או לויתור עליהם, לרבות השלמת ההנפקה. סגירת ההנפקה אינה מותנית בסגירת ההנפקה הפרטית. Centuri מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה ומההנפקה הפרטית לצרכים תאגידיים כלליים, שעשויים לכלול, בין היתר, מימון רכישות ופירעון הלוואות העומדות לפי הסכם האשראי הנוכחי שלה. J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities ו-KeyBanc Capital Markets משמשות כמובילות משותפות לניהול הספר עבור ההנפקה המוצעת.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>