Brookfield Renewable Partners מודיעה על גיוס הון של 650 מיליון דולר

Brookfield Renewable Partners מודיעה על גיוס הון של 650 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)10 בנובמבר 2025

• Brookfield Renewable Partners מגייסת כ-650 מיליון דולר: 450 מיליון דולר בהנפקת יחידות במחיר 29.90 דולר ליחידה ועוד 200 מיליון דולר בהנפקה פרטית לחברות בנות של Brookfield Corporation; הסגירה צפויה סביב 14 בנובמבר.
• תמורת הנטו מיועדת למימון הגדלת ההחזקה ב-Isagen שהושלמה לאחרונה, להזדמנויות השקעה עתידיות ולצרכים תאגידיים כלליים.

Brookfield Renewable Partners (BEP) הודיעה על הנפקת הון של יחידות השותפות המוגבלת שלה, בתמורה ברוטו של 450 מיליון דולר. ההנפקה מתבצעת במתכונת Bought Deal על ידי סינדיקט של חתמים בהובלה משותפת של RBC Capital Markets, סקוטיהבנק, TD Securities, BMO Capital Markets ו-CIBC Capital Markets. היחידות מוצעות במחיר של 29.90 דולר ליחידה. במקביל, חברה בת אחת או יותר של Brookfield Corporation (BN) תרכוש יחידות בהיקף של 200 מיליון דולר במחיר ההנפקה. התמורה הברוטו המצטברת מההנפקה ומההנפקה הפרטית המקבילה תהיה כ-650 מיליון דולר. Brookfield Renewable מתכוונת להשתמש בתמורת הנטו מההנפקה, יחד עם התמורה מההנפקה הפרטית המקבילה, כדי לממן את הרכישה שהושלמה לאחרונה של הגדלת ההחזקה של Brookfield Renewable ב-Isagen, הזדמנויות השקעה עתידיות ולצרכים תאגידיים כלליים. ההנפקה וההנפקה הפרטית המקבילה צפויות להיסגר ב-14 בנובמבר או בסמוך לכך.