יום הפתיחה: יצרנית בדיקות DNA BillionToOne מגייסת 314 מיליון דולר בהנפקה

יום הפתיחה: יצרנית בדיקות DNA BillionToOne מגייסת 314 מיליון דולר בהנפקה

ג'סיקה דה סה-מוטה10 בנובמבר 2025

• BillionToOne גייסה 314 מיליון דולר בהנפקה המוגדלת שלה; המניה נפתחה ב-100 דולר לאחר תמחור של 60 דולר, והחברה מדגישה טכנולוגיית ספירת DNA ייחודית.
• סקירה רחבה של הנפקות ו-SPACs נוספות, עדכון ביצועי מניות לאחר ההנפקה, ומבט קדימה להנפקות הקרובות (Speed Group, Medline, Central Bancompany, Lendbuzz), לצד צפי לסיקור חדש עם פקיעת תקופות השקט.

מניית BillionToOne נפתחה למסחר בשבוע שעבר. חברת האבחון המולקולרי גייסה 314 מיליון דולר בהנפקה המוגדלת של יצרנית בדיקות ה‑DNA.

ההנפקות והרישומים הישירים האחרונים:

• BillionToOne (BLLN) נפתחה ב-6 בנובמבר במחיר של 100 דולר. חברת האבחון המולקולרי תימחרה את ההנפקה המוגדלת שלה, של 4.55 מיליון מניות, במחיר לציבור של 60.00 דולר למניה. ב‑BillionToOne אומרים שהמשימה שלהם היא “ליצור בדיקות חזקות ומדויקות שנגישות לכולם”. לדבריהם, פלטפורמת הספירה המולקולרית Quantitative Counting Templates היא “טכנולוגיית מולטיפלקס היחידה שיכולה לספור במדויק מולקולות DNA ברמת מולקולה בודדת”.
• Evommune (EVMN) נפתחה ב-6 בנובמבר במחיר 17.25 דולר. חברת הביוטק בשלב קליני, שמפתחת תרופות המכוונות לגורמי המחלות הדלקתיות הכרוניות, תימחרה את ההנפקה שלה של 9.375 מיליון מניות במחיר התחלתי של 16.00 דולר למניה.
• Grupo Aeromexico (AERO) נפתחה ב-6 בנובמבר במחיר 19.16 דולר. החברה תימחרה 11.727 מיליון מניות במחיר 19.00 דולר, בתוך הטווח של 18.00–19.00 דולר. חברת התעופה, שמושבה במקסיקו, מחברת את מקסיקו לשאר העולם.
• Exzeo (XZO) נפתחה ב-5 בנובמבר במחיר 21 דולר. חברת הבת Exzeo Group, שבבעלות רוב של HCI Group (HCI), מספקת מערך כלים ושירותים דיגיטליים לחברות ביטוח רכוש ונזקים (P&C), עם דגש על שוק ביטוחי הדירות.
• Elauwit Connection (ELWT) נפתחה ב-5 בנובמבר במחיר 8.75 דולר. ספקית רשתות אינטרנט רחב־פס לדיור רב־משפחתי ולדיור סטודנטים תימחרה במצטבר 1,667,000 מניות רגילות במחיר 9.00 דולר למניה. Elauwit מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לפירעון חוב, פריסת פרויקטים, פיתוח ארגון המכירות והשיווק, תשלום תגמול דחוי, הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות.
• BETA Technologies (BETA) נפתחה ב-4 בנובמבר במחיר 34 דולר. חברת התעופה־חלל, שמתכננת, מייצרת ומוכרת מטוסים חשמליים, מערכות הנעה חשמליות מתקדמות, רכיבים ומערכות טעינה, תימחרה את ההנפקה המוגדלת שלה של 29,852,941 מניות רגילות מסוג A במחיר לציבור של 34.00 דולר למניה.

הנפקות ספאק אחרונות:

• Tailwind 2.0 Acquisition (TDWD) נפתחה במחיר 10.04 דולר. חברת הצ'ק הפתוח מתכננת להתמקד בחברות שבונות את שכבת האינטליגנציה של תשתיות אנרגיה ומחשוב, ובפרט בפתרון אי־יעילויות מבניות בניתוב אנרגיה, אופטימיזציית מחשוב ואינטליגנציה לרשת החשמל.
• Cantor Equity Partners V (CEPV) נפתחה ב-4 בנובמבר במחיר 10.28 דולר. מאמצי החברה לאיתור יעד פוטנציאלי לא יהיו מוגבלים לענף או אזור גאוגרפי מסוימים, אך הכוונה היא להתמקד בענף שבו לדעתה ניסיונם של צוותי ההנהלה ובעלי הברית שלה יעניקו לה יתרון תחרותי, כולל בתחומי השירותים הפיננסיים, נכסים דיגיטליים, בריאות, שירותי נדל"ן, טכנולוגיה ותוכנה. Cantor Fitzgerald & Co. משמשת כחתמת מובילה יחידה בהנפקה.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 11:00 (שעון מזרח ארה"ב) ביום שני, 10 בנובמבר –

• BillionToOne – עלייה של כמעט 2% ל-101.62 דולר;
• Evommune – ירידה של כ-4% ל-17.74 דולר;
• Grupo Aeromexico – ירידה של כמעט 2% ל-19.02 דולר;
• Exzeo – עלייה של כ-2% ל-19.70 דולר;
• Elauwit Connection – עלייה של למעלה מ-9% ל-7.75 דולר;
• BETA Technologies – עלייה של יותר מ-4% ל-33.40 דולר.

הנפקות אחרונות למעקב: Acco (ACCL), OBOOK Holdings (OWLS), TechCreate (TCGL), Smart Logistics Global (SLGB), Republic Power Group (RPGL) ו‑Aptera Motors (SEV) הן בין המניות שעשויות לקבל סיקור חדש השבוע, עם פקיעת תקופות ה"שקט" של הבנקים שחתמו על הנפקות החברות.

הנפקות קרובות: Upcoming IPO ורישומים ישירים הצפויים כוללים את Speed Group (SPED), Medline (MDLN), Central Bancompany (CBC), ו‑Lendbuzz (LBZZ).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הקרובות ב‑TipRanks.

• Speed Group הגישה תשקיף להנפקה של 2.5 מיליון מניות. טווח מחיר ההנפקה צפוי להיות 4.00–5.00 דולר למניה. חברת הבת התפעולית, Speed Logistics, מספקת פתרונות לוגיסטיקה מקצה לקצה למסחר אלקטרוני בהונג קונג, אירופה וצפון אמריקה. השירותים כוללים אחסנה, שחרור ממכס, הובלה אווירית ומסירה סופית מנמלי תעופה באירופה. לשנים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 ו‑2025, ההכנסות של Speed היו 17.9 מיליון דולר ו‑22.64 מיליון דולר, בהתאמה.
• Medline הגישה תשקיף להנפקה בנאסד"ק תחת הסימול ‘MDLN’. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA ו‑JPMorgan משמשים כחתמים המובילים. Medline מגדירה את עצמה כספקית הגדולה ביותר של מוצרים כירורגיים‑רפואיים ופתרונות שרשרת אספקה, על בסיס סך המכירות נטו.
• Central Bancompany הודיעה על הגשת טופס רישום S-1 ל‑SEC בנוגע להנפקה ראשונית מוצעת של מניות רגילות מסוג A. החברה הגישה בקשה לרישום מניותיה בשוק ה‑Nasdaq Global Select תחת הסימול ‘CBC’. בקשר עם ההנפקה המוצעת, דירקטוריון Central Bancompany אישר פיצול מניות של 1:50 בצורת דיבידנד מניות, כך שכל בעל מניות רשום נכון למועד הקובע 20 באוקטובר יקבל 49 מניות רגילות מסוג A עבור כל מניה שהחזיק במועד הקובע.
• Lendbuzz Inc. מציעה מספר שאינו נקוב של מניות רגילות, ובעלי מניות המפורטים בתשקיף מציעים מניות נוספות, לפי תשקיף ההנפקה שהוגש ל‑SEC. החברה הגישה בקשה לרישום מניותיה בשוק ה‑Nasdaq Global Select תחת הסימול ‘LBZZ’. לפי התשקיף: “המשימה שלנו היא להציע גישה הוגנת לאשראי לאוכלוסיות שלא מקבלות מענה. אנחנו חברת פינטק שמשתמשת בבינה מלאכותית ובאלגוריתמי למידת מכונה כדי להעריך טוב יותר את סיכון האשראי של צרכנים ולהרחיב את הגישה לאשראי. אנו מעבדים בצורה חלקה מערכי נתונים גדולים באמצעות גישות חישוביות מתקדמות כדי לנבא בצורה מדויקת יותר את כושר האשראי של צרכן. הפעילות שלנו מיטיבה הן עם צרכנים, דרך הרחבת הגישה לאשראי, והן עם סוכנויות רכב, דרך הגדלת מכירות כלי הרכב.”

“Opening Day” היא סדרת הכתבות הקבועה של The Fly על ההנפקות האחרונות, הביצועים שלהן והנפקות קרובות.