HBT Financial ו-CNB Bank Shares יתמזגו בעסקה בשווי 170.2 מיליון דולר

HBT Financial ו-CNB Bank Shares יתמזגו בעסקה בשווי 170.2 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)20 באוקטובר 2025

עיקרי הדברים:

• HBT Financial ו-CNB Bank Shares חתמו על הסכם מיזוג בעסקת מניות/מזומן בשווי כ-170.2 מיליון דולר, המבוסס על מחיר מניה ממוצע משוקלל ל-15 יום; החברה הממוזגת תחזיק בכ-6.9 מיליארד דולר נכסים ו-84 סניפים באילינוי, מזרח איווה ומיזורי.
• המיזוג צפוי להיסגר ברבעון הראשון של 2026 בכפוף לאישורי בעלי המניות והרגולטורים; בעלי מניות CNBN יקבלו 1.0434 מניות HBT לכל מניית CNBN או 27.73 דולר במזומן למניה (או שילוב), עם מחיר רכישה משתמע של 25.92 דולר למניה, וצפויים להחזיק בכ-15% ממניות HBT לאחר הסגירה.

HBT Financial (HBT) ו-CNB Bank Shares הודיעו במשותף על חתימה על הסכם סופי, שלפיו CNBN תתמזג לתוך HBT בעסקת מניות/מזומן משולבת בשווי כ-170.2 מיליון דולר. השווי מבוסס על מחיר מניית HBT הממוצע המשוקלל לפי מחזור ל-15 ימים, שעמד על 24.44 דולר נכון ל-17 באוקטובר.

לחברה הממוזגת יהיו כ-6.9 מיליארד דולר בנכסים, 4.7 מיליארד דולר בהלוואות וכ-5.9 מיליארד דולר בפיקדונות, עם 84 סניפים ברחבי אילינוי, מזרח איווה ומיזורי.

CNB Bank הוא בנק קהילתי עם סניפים ב-Alton, Brighton, Carlinville, Carrollton, Chapin, Clayton-MO, Edwardsville/Glen Carbon, Hillsboro, Jacksonville, Jerseyville, Litchfield, Oak Forest, Palos Heights, Pittsfield, Taylorville, Tinley Park ו-Virden, Illinois. הבנק מציע שירותי בנקאות מסחרית ופרטית, וכן שירותי גזברות וניהול עושר ומוצרים ביטוחיים מסוימים. נכון ל-30 בספטמבר 2025, ל-CNB Bank היו נכסים בסך 1.8 מיליארד דולר, הלוואות בסך 1.3 מיליארד דולר ופיקדונות בסך 1.5 מיליארד דולר.

מבחינה פיננסית העסקה אטרקטיבית, וקיימת גם התאמה תרבותית. החברה הממוזגת תחזק את הנוכחות במרכז אילינוי, באזור ה-MSA של שיקגו ובאזור ה-MSA של סנט לואיס. היקף פעילות גדול יותר ישפר את אפשרויות המוצרים עבור לקוחות CNB.

מבחינה תרבותית, שני הארגונים חולקים גישה לבנקאות המבוססת על מערכות יחסים ומחויבות לקהילות שבהן הם פועלים. זהו המיזוג האחד-עשר שבו HBT לוקחת חלק מאז 2007, והחברה מציינת שהצוות מוכן היטב למעבר חלק.

העסקה אושרה פה אחד על-ידי דירקטוריוני שתי החברות. בעלי מניות המחזיקים יחד כ-28% ממניות CNBN חתמו על הסכמי הצבעה, שלפיהם התחייבו, בין היתר, להצביע בעד העסקה.

המיזוג צפוי להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של CNBN, אישורים רגולטוריים נדרשים ותנאי סגירה מקובלים נוספים.

לפי תנאי הסכם המיזוג, לבעלי מניות CNBN תהיה הזכות לקבל אחד מהבאים: 1.0434 מניות רגילות של HBT עבור כל מניית CNBN; 27.73 דולר במזומן לכל מניה; או שילוב של מזומן ומניות. זאת בכפוף להתאמות ולהוראות הבחירה והפרורציה שבהסכם המיזוג. על בסיס מחיר המניה הממוצע המשוקלל לפי מחזור ל-15 ימים של HBT, 24.44 דולר ל-17 באוקטובר, מחיר הרכישה המשתמע למניה הוא 25.92 דולר ושווי העסקה הכולל מוערך בכ-170.2 מיליון דולר.

לאחר השלמת העסקה, בעלי מניות CNBN צפויים להחזיק בכ-15% ממניות היסוד של HBT.

בהתאם להסכם המיזוג, לפני מועד תחולת המיזוג הסכימה HBT למנות את דירקטורי CNBN הנוכחיים Jim Ashworth ו-Nancy Ruyle למועצות המנהלים של HBT ושל Heartland Bank, בכפוף לנוהלי הממשל התאגידי של HBT.