Keros Therapeutics מודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות

Keros Therapeutics מודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות

דה פליי (TheFly)15 באוקטובר 2025

• Keros Therapeutics תרכוש חזרה, כחלק מתוכנית החזר הון של 375 מיליון דולר, את כל מניותיה שבבעלותם הכלכלית של ADAR1 ו-Pontifax במחיר $17.75 למניה (סה"כ כ-181 מיליון דולר) במימון מזומן קיים; העסקאות צפויות להיסגר ב-15 באוקטובר, ורן נוסבאום ותומר קריב התפטרו מהדירקטוריון בתוקף מיידי.
• לאחר הסגירה, החברה מתכננת להתחיל עד סוף אוקטובר הצעת רכש של עד 194 מיליון דולר במחיר $17.75 למניה, ומתכוונת לחלק לבעלי המניות 25% מתקבולי מזומן נטו שיתקבלו עד 31 בדצמבר 2028 מהסכם הרישוי הגלובלי עם Takeda; המהלכים פוקחו ואושרו על ידי ועדת החזר הון ודירקטוריון החברה, בליווי Goldman Sachs & Co. ו-Cooley LLP.

עיקרי הדברים:

• כחלק מתוכנית החזר הון בהיקף 375 מיליון דולר, Keros Therapeutics חתמה על הסכמי רכישה לחזרה של כל המניות שבבעלותם הכלכלית של ADAR1 Capital Management ו-Pontifax Venture Capital במחיר $17.75 למניה (סה"כ כ-181 מיליון דולר), במימון מזומן קיים; העסקאות צפויות להיסגר ב-15 באוקטובר, וההתפטרויות של רן נוסבאום ותומר קריב נכנסו לתוקף מיידית.
• לאחר הסגירה, החברה מתכננת לפתוח עד סוף אוקטובר בהצעת רכש של עד 194 מיליון דולר במחיר $17.75 למניה, ולחלק לבעלי המניות 25% מכל תקבולי מזומן נטו שתקבל עד 31 בדצמבר 2028 מהסכם הרישוי הגלובלי עם Takeda (TAK); המהלך אושר על ידי ועדת החזר הון ודירקטוריון החברה, ו-Goldman Sachs & Co. ו-Cooley LLP מלווים את התהליך.

Keros Therapeutics (KROS) הודיעה כי כחלק מתוכנית החזר ההון בהיקף 375 מיליון דולר שהוכרזה בעבר, היא חתמה על הסכמים לרכישת כל מניות החברה שבבעלותם הכלכלית של כל אחת מ-ADAR1 Capital Management ו-Pontifax Venture Capital, במחיר רכישה של $17.75 למניה במזומן.

העלות הכוללת של הרכישה החוזרת היא כ-181 מיליון דולר, וצפויה להיות ממומנת מהמזומן ושווי המזומנים הקיימים של החברה. העסקאות צפויות להיסגר ב-15 באוקטובר.

במסגרת הסכמי הרכישה, רן נוסבאום ותומר קריב הגישו את התפטרותם לדירקטוריון, בתוקף מיידי.

בקשר לכניסתה להסכמי הרכישה, קירוס הודיעה כי היא מתכננת לחלק לבעלי מניותיה 25% מכל תקבולי המזומן הנטו שתקבל עד או לפני 31 בדצמבר 2028 מכוח הסכם הרישוי הגלובלי שלה עם Takeda Pharmaceuticals (TAK) U.S.A.

לאחר סגירת העסקאות עם ADAR1 ו-Pontifax, החברה מתכוונת לפתוח בהצעת רכש בשווי של עד 194 מיליון דולר של מניות, בכפוף לתנאי השוק, במחיר רכישה של $17.75 למניה במזומן. כוונת החברה היא להתחיל את הצעת הרכש עד סוף אוקטובר. החברה מצפה לממן את הצעת הרכש מהמזומן ושווי המזומנים הקיימים שלה.

המו"מ והאישור של עסקאות הרכישה החוזרת עם ADAR1 ו-Pontifax פוקחו על ידי ועדת החזר הון של דירקטוריון קירוס, המורכבת כולה מדירקטורים עצמאיים וחסרי עניין אישי. הוועדה המליצה כי הדירקטוריון המלא יאשר את עסקאות הרכישה החוזרת ואת הצעת הרכש העוקבת, והדירקטוריון אישר.

Goldman Sachs & Co. משמשת כיועצתה הפיננסית של קירוס, ו-Cooley LLP משמשת כיועצת המשפטית.