ההנפקה הראשונה של 2026: רמי לוי נדל”ן מגיעה לבורסה לפי שווי של כ-3.5 מיליארד שקל
חברת רמי לוי נדל”ן, הפועלת בתחום הנדל”ן המניב והמגורים, השלימה ביום שלישי הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של יותר מפי 2 מהיקף הגיוס בהיקף של כ-1.13 מיליארד שקל, מהם גייסה כ-520 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-15% מההון של החברה.
ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף ולפי מחיר של כ-42.95 שקל למניה, וכן הוקצו כ-6.1 מיליון כתבי אופציות המהווים כ-7.5% מההון שיהיו ניתנים למימוש לתקופה של עד 3.5 שנים ממועד ההנפקה, ולפי מחיר מימוש של כ-52.5 שקל למניה, המשקף שווי חברה של 3.6 מיליארד שקל לפני הכסף.
תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר להרחבת ומימוש ההשקעות בתוכנית האסטרטגית להרחבת היקפי הפעילות בשנים הבאות.
חברת רמי לוי נדל”ן מחזיקה בכ-38 נכסי נדל”ן מניב, בדגש על מרכזים מסחריים, קניונים, מתחמי לוגיסטיקה, משרדים, מלונאות ופרויקטים בעירוב שימושים.
החברה נמצאת בתנופת ייזום משמעותית הצפויה יותר מלהכפיל את ה-NOI של החברה בשנים הבאות.
בנוסף, לחברה פעילות בתחום הנדל”ן למגורים עם מאות יחידות דיור הנמצאות כיום בשלבי ביצוע ועוד אלפי יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון שונים, בדגש על התחדשות עירונית.
במקביל, מפעילה החברה זרוע ייעודית בתחום המגורים וההתחדשות העירונית, הכוללת פרויקטים בביצוע, בתכנון ובייזום ברחבי הארץ. החברה מחזיקה ומנהלת פורטפוליו נכסים רחב בפריסה ארצית, לצד צבר קרקעות משמעותי בשלבי פיתוח שונים.
רמי לוי נדל”ן פועלת גם בתחום האנרגיה המתחדשת – פעילות הכוללת הקמה והפעלה של מתקני PV, אגירת אנרגיה ועמדות טעינה לרכב חשמלי בהיקפים של עשרות מגה וואט. רמי לוי הוא בעל השליטה בחברה ומשמש גם כיו”ר הדירקטוריון.
מוטי חזן, מנכ”ל רמי לוי נדל”ן: “אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת”א. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון גדולה בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות.
תמורת ההנפקה תתמוך ביישום התכנית האסטרטגית של תנופת הייזום להקמה כ-20 נכסי נדל”ן מניב נוספים שיכפילו את היקפיה של פעילות זו, לצד פעילות יזמית בתחום המגורים והתחדשות עירונית עם הקמה של אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית רחבה”.
בין הגופים המובילים שהשתתפו בהנפקה נכללים מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס, מנורה וגופים מוסדיים מובילים נוספים. את ההנפקה הובילה חברת אוריון חיתום ולצידה אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות ובליווי של עורכי הדין מוטי ימין ויונתן חיימי ארנרייך ממשרד EBN – ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.