ישראל קנדה מלונות גייסה 150 מיליון שקל בהנפקת אג”ח ראשונה
חברת ישראל קנדה מלונות בע”מ, חברת בת של קבוצת ישראל קנדה, השלימה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה א’), שהיא סדרת האג”ח הסחירה הראשונה של החברה. במהלך המכרז נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-333 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של 150 מיליון שקל.
איגרות החוב מסדרה א’ הן שקליות ואינן צמודות למדד, בעלות מח”מ של כ-3.9 שנים. הריבית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 5.84%, וזו תהווה את ריבית המקסימום לקראת השלב הציבורי של ההנפקה. המהלך בוצע בהובלת לידר הנפקות, אוריון חיתום וברק לאומי חתמים, וזאת בהמשך לתשקיף המדף של החברה ממאי 2023.
החברה פועלת כיום בתחום המלונאות בישראל ובאירופה ומנהלת פורטפוליו הכולל 26 מלונות בישראל ו-12 מלונות ביוון, קפריסין וקרואטיה. בסך הכל מפעילה הקבוצה כ-4,100 חדרים תחת מותגים שונים, בהם קולקציית מלונות בראון, PLAY וגלי כנרת. על פי נתוני החברה, ה-EBITDA המייצגת שלה עומדת על כ-125 מיליון שקל והונה העצמי נאמד בכ-413 מיליון שקל.
תמורת הגיוס מיועדת להמשך האצת אסטרטגיית ההתרחבות של החברה. בין המהלכים הנמצאים על הפרק נכללים רכישת 50% מהבעלות במלונות גליליון וכפר גלעדי (תוך החזקה ב-100% מזכויות הניהול), וכן רכישת השליטה (72%) במלון בראון מחנה יהודה בירושלים. כמו כן, החברה מנהלת משא ומתן לרכישת ריזורט בדרגת 5 כוכבים באי אוויה שביוון.
במישור הבורסאי, מניית ישראל קנדה מלונות רשמה במהלך 12 החודשים האחרונים תשואה חיובית של 15.45%, כאשר מתחילת חודש ינואר עלתה המניה ב-1.19%. נכון ליום הדיווח, שווי השוק של החברה עומד על כ-863.4 מיליון שקל. המניה נכללת, בין היתר, במדדי ת”א צמיחה ות”א All Share.
ראובן אלקס, מנכ”ל ושותף בישראל קנדה מלונות: “אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון המשמעותית בחברה, בדרכה ובהנהלתה. הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקת האג”ח הראשונה של החברה יאפשרו לנו להמשיך את תנופת הפיתוח והצמיחה של ישראל קנדה מלונות ולהפוך לחברה המובילה בישראל וביוון בתחום המלונאות והנופש”.