בנק לאומי יוצא לגיוס חוב נרחב בשלוש סדרות מדף
בנק לאומי לישראל בע”מ פרסם ב-20 בינואר 2026 דו”ח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שקיבל היתר לפרסום במאי 2024 לתקופה של שנתיים. במסגרת ההצעה הבנק יוצא לגיוס הון באמצעות שלוש סדרות ניירות ערך המוצעות לציבור בתמורה במזומן: שתי סדרות תעודות התחייבות וסדרה אחת של ניירות ערך מסחריים.
הבנק מציע תעודות התחייבות מסדרה “לאומי התח נד406” בהיקף נקוב של כ-831.996 מיליון שקל חדש, במחיר מינימום ליחידה של 1.078 שקל חדש, תמורת סכום כולל מחושב של כ-896.9 מיליון שקל חדש. לסדרה זו נקבעה ריבית קבועה בשיעור 3.1% הצמודה למדד המחירים לצרכן. בנוסף מציע הבנק תעודות התחייבות מסדרה “לאומי אג”ח 187” בהיקף נקוב של כ-2.7039 מיליארד שקל חדש, במחיר מינימום ליחידה של 1.044 שקל חדש, תמורת סכום כולל מחושב של כ-2.823 מיליארד שקל חדש, עם ריבית קבועה בשיעור 4.59% ללא הצמדה.
כמו כן מנפיק הבנק ניירות ערך מסחריים מסדרה “לאומי מסחרי 10” בהיקף של כ-1.6202 מיליארד שקל חדש, במחיר ליחידה של 1 שקל חדש. לניירות ערך מסחריים אלה נקבעה ריבית משתנה המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח מרבי של 0.02 נקודת אחוז.
הגשת ההזמנות בשלושת המכרזים תתבצע ביום 21 בינואר 2026, בין השעות 09:30 ל-16:30, בשיטת הצעה אחידה. דירוג האשראי לסדרות ההתחייבות והניירות המסחריים נותר גבוה: חברת הדירוג מעלות S&P העניקה דירוג ilAA- עם אופק יציב לסדרה “לאומי התח נד406” ודירוג ilA-1+ עם אופק יציב לסדרה “לאומי מסחרי 10”, בעוד שחברת הדירוג מידרוג העניקה דירוג Aaa.il עם אופק יציב לסדרה “לאומי אג”ח 187”. גיוס החוב נועד לחזק את מקורות המימון של הבנק ולהרחיב את פעילותו בשוק ההון המקומי.