בנק לאומי לישראל גייס כ-4.9 מיליארד ש”ח בהנפקת חוב
בנק לאומי לישראל פרסם את תוצאות ההצעה בתשקיף מדף שמספר האסמכתא שלו 2024-01-053410, אשר הותר לפרסום ב-28 במאי 2024. במסגרת ההצעה, שהופנתה למוסדיים, השלים הבנק גיוס הון חוב משמעותי באמצעות שלושה סוגי ניירות ערך: תעודות התחייבות מסדרה “לאומי התח נד 406”, איגרות חוב מסדרה “לאומי אג”ח 187” וניירות ערך מסחריים מסדרה “לאומי מסחרי 10”. בגיוס תעודות ההתחייבות מסדרה 406 הונפקו 744,014,000 ניירות ערך במחיר 1.078 שקלים חדשים ליחידה ובריבית שנתית של 3.1%, תמורתה הכוללת הסתכמה בכ-802 מיליון שקלים. בגיוס איגרות החוב מסדרה 187 הונפקו 2,520,848,000 ניירות ערך במחיר 1.044 שקלים חדשים ליחידה ובריבית שנתית של 4.59%, בהיקף תמורה כולל של כ-2.63 מיליארד שקלים. בנוסף, הונפקו ניירות ערך מסחריים מסדרה 10 בהיקף של 1,489,214,000 שקלים חדשים, במחיר של שקל אחד ליחידה וללא ריבית נקובה. כלל ההנפקות בוצעו כהצעה לציבור תמורת מזומן ולמעשה יגדילו את מקורות המימון של הבנק ויחזקו את נזילותו ומבנה החוב שלו בשוק ההון הישראלי. בהנפקה שימשה חברת בת של הבנק, ברק לאומי חתמים בע”מ, כחתם מתמחר ואחראית על ליווי הגיוס מול המשקיעים המוסדיים.