בנק לאומי משלים תמחור הנפקת אגרות חוב מגובות בהיקף 750 מיליון אירו
בנק לאומי לישראל בע”מ השלים ב-13 בינואר 2026 את שלב התמחור בהנפקת אגרות חוב מגובות (Covered Bonds) למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל, בהיקף כולל של 750 מיליון אירו. אגרות החוב יונפקו במחיר השווה ל-100% מהערך הנקוב, יישאו ריבית שנתית קבועה של 3.197% שתשולם אחת לשנה, ומועד הפירעון ייקבע לתשלום אחד ב-22 בינואר 2031. השלמת ההנפקה (Closing) צפויה להתבצע ב-22 בינואר 2026. התמורה ברוטו מההנפקה תעמוד על כ-750 מיליון אירו, ולאחר ניכוי עמלות למפיצים הבינלאומיים והוצאות נוספות, צפוי הבנק להשתמש בכספים, בין היתר, להעמדת הלוואות לחברת בת בשליטתו המלאה, לצורך רכישת תיק הלוואות מגובות במשכנתאות והבטוחות הנלוות אליהן מהבנק, בהתאם למסמכי ההנפקה. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לקבלת אישור הבורסה. בדיווח מודגש כי מדובר בהצעה המיועדת למשקיעים מוסדיים בלבד, שאינה מהווה הצעה לציבור, וכי ההנפקה כפופה להגבלות הפצה ומכירה בתחומי שיפוט שונים, בין היתר בארה”ב, בבריטניה ובאיחוד האירופי.