בנק לאומי יבצע פדיון מוקדם חלקי לארבע סדרות אג”ח מוסדיות
בנק לאומי לישראל בע”מ הודיע על ביצוע פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של ארבע סדרות אגרות חוב צמודות אשראי שהונפקו למשקיעים מוסדיים – סדרה 1, סדרה 2, סדרה 3 וסדרה 4. הפדיון נובע מפירעון חלקי שבוצע בחלק מההלוואות המשמשות בסיס לסדרות אלו, בהתאם להוראות שטרי הנאמנות.
במסגרת הפדיון המוקדם המנדטורי של אגרות החוב (סדרה 1), שמועד פירעונן הסופי הוא 24.12.2026, ייפדה סכום קרן בסך 4,043,350 ש”ח, המהווה שיעור של כ–0.81% מסך הסדרה המקורית וכ–7.72% מהיתרה הבלתי מסולקת, שתעמוד לאחר הפדיון על כ–9.66% מן היקף הסדרה המקורית. הריבית על סדרה זו צמודה לריבית בנק ישראל בתוספת 2.30%.
בסדרה 2, שמועד פירעונה הסופי 24.08.2030, יבוצע פדיון מוקדם מנדטורי בסך 104,245,435 ש”ח, שהם כ–13.06% מהסדרה המקורית וכ–17.43% מהיתרה הבלתי מסולקת לפני הפדיון, שעמדה על כ–597.9 מיליון ש”ח. הריבית על הסדרה היא ריבית בנק ישראל בתוספת 2.30%. לאחר הפדיון תקטן יתרת הקרן הבלתי מסולקת לכ–61.85% ממונחי הסדרה המקורית.
בסדרה 3, שמועד פירעונה הסופי 24.05.2035, יבוצע פדיון מוקדם מנדטורי בסך 4,673,436 ש”ח. סכום זה משקף שיעור של כ–0.32% מהסדרה המקורית וכ–0.37% מהיתרה הבלתי מסולקת שלפני הפדיון, שעמדה על כ–1.264 מיליארד ש”ח. הסדרה נושאת ריבית שנתית של 3.69% וצמודה למדד המחירים לצרכן, כך שסכום הפדיון בפועל עשוי לכלול הפרשי הצמדה. הבנק פרסם לוח סילוקין מעודכן לסדרה 3, הכולל שלושה עשר מועדי תשלום קרן בין 2026 ל–2035, כאשר מועדי התשלום נגזרים ממועדי פירעון ההלוואות המגובות עליהן מבוססת הסדרה.
בסדרה 4, שמועד פירעונה הסופי 24.06.2029, יבוצע פדיון מוקדם מנדטורי בסך 64,949,693 ש”ח, המהווה כ–4.15% מהסדרה המקורית וכ–4.20% מהיתרה הבלתי מסולקת לפני הפדיון, שעמדה על כ–1.546 מיליארד ש”ח. הסדרה נושאת ריבית צמודה לריבית בנק ישראל בתוספת 2.20%. לאחר הפדיון תעמוד יתרת הקרן הבלתי מסולקת על כ–94.61% ממונחי הסדרה המקורית.
מועד ביצוע הפדיון המוקדם המנדטורי לכל ארבע הסדרות נקבע ליום ראשון, 25.01.2026, בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, כך שהפדיון יתבצע במועד תשלום הריבית החודשי הסמוך למועד ההודעה. הזכאות לפדיון תיקבע לפי מרשם מחזיקי האג”ח בתום יום 18.01.2026, שישה ימים לפני מועד הפדיון.
המהלך מצביע על התאמת מבנה החוב של הבנק להתפתחויות בתיק ההלוואות המגבה את האג”ח הצמודות אשראי, והוא רלוונטי במיוחד למשקיעים מוסדיים המחזיקים בסדרות אלה, שכן הוא משנה את היקף הקרן והלוח הזמנים לתשלומי הקרן והריבית בכל אחת מהסדרות.