ברוקר הפריים Clear Street מתווה דרך להנפקה בהיקף שווי של 11.8 מיליארד דולר
- Clear Street מכוונת להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של כ-11.8 מיליארד דולר, עם גיוס של עד 1.05 מיליארד דולר, על רקע צמיחה חדה בהכנסות ועניין מצד משקיעים מוסדיים כמו קרנות המנוהלות על ידי BlackRock.
- שוק ה-IPO האמריקאי חווה שבוע שיא במספר וגודל ההנפקות מאז 2021, לאחר ביקוש כבוש שנוצר בעקבות השבתת הממשל האמריקאי, כאשר Clear Street היא חלק מגל רחב של חברות המתכננות לצאת להנפקה.
ברוקר הפינטק Clear Street מכוון לשווי של 11.8 מיליארד דולר בהנפקה (IPO) בארה"ב, בזמן ששוק ההנפקות ממשיך להתחמם בשבועות הראשונים של 2026.
גיוס של מיליארד דולר
ברוקר ניירות הערך והנגזרים מסר שהוא שואף לגייס עד 1.05 מיליארד דולר, באמצעות הצעת 23.8 מיליון מניות בטווח מחיר של 40 עד 44 דולר למניה.
החברה, שהוקמה בשנת 2018 כפלטפורמת ברוקראז' פריים, הרחיבה מאז את פעילותה. כיום היא פועלת גם בתחומים כמו בנקאות השקעות ומחקר מניות.
ברוקראז' פריים הוא תחום שבו בנקי השקעות ומוסדות פיננסים אחרים, כמו Clear Street, מציעים ללקוחות שירותים כגון השאלת ניירות ערך, ביצוע מסחר, וניהול מזומנים. במילותיה שלה, Clear Street מציעה "מערכת סליקה ומשמורת מבוססת ענן לחלוטין", שמחליפה תשתיות מיושנות הנהוגות בשוקי ההון.
לחברה 700 לקוחות מוסדיים ויתרות לקוחות בהיקף של 16 מיליארד דולר.
על פי דיווח של רויטרס, קרנות שמנוהלות על ידי BlackRock (BLK) הביעו עניין ברכישת מניות Clear Street בשווי של עד 200 מיליון דולר כשהחברה תהפוך לציבורית.
המניה תרשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול "CLRS". Goldman Sachs (GS), BofA Securities (BAC), Morgan Stanley (MS), UBS Investment Bank (UBS) ו-Clear Street הן מנהלות החיתום המובילות (lead book-running managers).
שנים-עשר חודשים מצוינים
Clear Street יוצאת ל-IPO אחרי 12 חודשים מצוינים. החברה צופה הכנסות נטו בין 1.04 מיליארד ל-1.06 מיליארד דולר בשנת 2025, לעומת 463.6 מיליון דולר בשנה שקדמה לכך.
תחום ברוקראז' הפריים נהנה מדחיפה מצד כמה מקרנות הגידור הרב-אסטרטגיות הגדולות בעולם, שמצליחות לנווט בתנודתיות בשווקים ולהשיג תשואות חזקות. זינוקים בשוויי החברות ומספר הולך וגדל של קרנות גידור חדשות בשנים האחרונות, תורמים גם הם לצמיחת הברוקרים שמשאילים מזומנים וניירות ערך כדי לסייע בביצוע עסקאות גדולות.
יש גל של הנפקות מאז תחילת 2026, כאשר שמונה חברות צפויות לגייס לפחות 100 מיליון דולר כל אחת בהופעת הבכורה שלהן בניו יורק השבוע.
למעשה, לפי ניתוח של Renaissance Capital, ספקית מחקר וקרנות סל (ETF) המתמקדת ב-IPO, זה יהיה השבוע העמוס ביותר בהנפקות גדולות מאז 2021.
הסיבה העיקרית לכך היא ביקוש כבוש, לאחר שהשבתת הממשל האמריקאי הממושכת בשנה שעברה שיבשה את זרימת העסקאות.
אילו הנפקות נוספות בקנה?
בואו נבחן אילו הנפקות נוספות נמצאות בצנרת בעזרת לוח ה-IPO של TipRanks IPO Calendar.
