מניית Zymeworks (ZYME) מזנקת בעקבות תוצאות חיוביות לתרופת הסרטן Ziihera; אנליסטים בכירים מעלים מחירי יעד
- מניית Zymeworks זינקה ב-29% לאחר שתוצאות פאזה 3 ל-Ziihera הראו שיפור מובהק ב-PFS לעומת טרסטוזומאב+כימותרפיה; Jazz מתכננת להגיש BLA משלים במחצית הראשונה של 2026, ומניית JAZZ עלתה ב-20.6%.
- אנליסטים מובילים העלו מחירי יעד ואישרו קנייה (עד 42$); הקונצנזוס בוול סטריט: קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע 30.67$ (פוטנציאל עלייה 28.3%), ול-Zymeworks פוטנציאל לקבל עד 1.51 מיליארד דולר באבני דרך ותמלוגים.
מניית Zymeworks (ZYME) זינקה ב-29% ביום שני, לאחר שהחברה הביוטכנולוגית בשלב הקליני הודיעה על תוצאות חיוביות מניסוי פאזה 3 בתרופת הסרטן לקיבה Ziihera (zanidatamab-hrii). התוצאות הראו של-Ziihera יש פוטנציאל להפוך לטיפול המועדף המכוון ל-HER2 בקו ראשון באדנוקרצינומה גסטרו-וושטי (GEA).
Zymeworks מרשימה עם תוצאות חיוביות בפאזה 3 ל-Ziihera
חשוב לציין כי Zymeworks חשפה שגם Ziihera יחד עם כימותרפיה, וגם Ziihera יחד עם Tevimbra (tislelizumab) של BeOne Medicines (ONC) (לשעבר BeiGene) וכימותרפיה, הראו שיפורים מובהקים סטטיסטית ומשמעותיים קלינית בהישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS), לעומת קבוצת הביקורת שקיבלה trastuzumab וכימותרפיה.
החברה הוסיפה כי על בסיס התוצאות הללו, שותפתה, Jazz Pharmaceuticals (JAZZ), מתכוונת להגיש בקשה משלימה לרישיון תרופות ביולוגיות (BLA) במחצית הראשונה של 2026. מניית JAZZ זינקה ב-20.6% בתגובה לתוצאות הניסוי המעודדות.
אנליסטים בכירים מעלים את מחירי היעד למניית ZYME
לאחר החדשות, אנליסט Leerink, Andrew Berens, העלה את מחיר היעד למניית Zymeworks ל-37 דולר מ-24 דולר ואישר מחדש המלצת קנייה, כשהוא מציין את התוצאות החיוביות במחקר HERIZON-GEA-01 של החברה.
באופן דומה, אנליסט LifeSci Capital, Charles Zhu, העלה את מחיר היעד שלו ל-34 דולר מ-32 דולר ואישר מחדש המלצת קנייה. האנליסט בדירוג 5 כוכבים ציין כי מאחר שמחקר HERIZON-GEA עומד בקריטריונים לאישור מלא על בסיס תוצאות PFS "מובהקות סטטיסטית" ומגמת OS (הישרדות כוללת) חיובית, הוא מאמין שהעדכון של היום מגדיל מאוד את סיכויי האישור לשילוב של zanidatamab עם כימותרפיה (עם או בלי tislelizumab) כטיפול בקו ראשון ל-HER2+ GEA. Zhu הוסיף שאישור כזה יפתח גם תשלומי אבני דרך משמעותיים.
בפרט, Zhu הדגיש כי Zymeworks עשויה לקבל עד 1.51 מיליארד דולר בתשלומי אבני דרך, בנוסף לתמלוגים מדורגים, מ-Jazz Pharmaceuticals ומ-BeOne Medicines. עוד הוסיף האנליסט כי לפי הנהלת Zymeworks, רוב אבני הדרך הרגולטוריות בהיקף 500 מיליון דולר מ-Jazz תלויות בקבלת אישור לקו ראשון ב-GEA בארה"ב, באיחוד האירופי וביפן.
בנוסף, אנליסט Jefferies, Akash Tiwari, העלה את מחיר היעד למניית Zymeworks ל-42 דולר מ-30 דולר ואישר מחדש המלצת קנייה. האנליסט בדירוג 5 כוכבים ציין כי הניסוי HERIZON-GEA שבחן את Ziihera הראה יעילות נגד אדנוקרצינומה, וכי הנתונים תואמים את ה"תרחיש השורי" של החברה. Tiwari מצפה ש-zanidatamab יהפוך לסטנדרט הטיפול בקו הראשון ב-GEA ורואה הזדמנות להתרחבות.
האם ZYME היא מניה טובה לקנייה?
עם 10 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת, בוול סטריט קיים דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית Zymeworks. המחיר היעד של מניית ZYME הממוצע, 30.67 דולר, מצביע על פוטנציאל עלייה של 28.3%.
