חדשות מיזוגים ורכישות: Caterpillar (CAT) תרכוש את RPMGlobal במהלך נועז לקידום טכנולוגיות כרייה
- Caterpillar רוכשת את RPMGlobal תמורת AU$5 למניה (פרמיה של 32.6%), לפי שווי הון של AU$1,123 מיליון ושווי פעילות של $1,048 מיליון; העסקה נועדה לחזק את תחום פתרונות הכרייה הדיגיטליים של CAT ועדיין דורשת אישורי בעלי מניות ורגולטורים. מניית RUL זינקה 2.53% אחרי ההודעה.
- מניית CAT זינקה ביותר מ-35% מתחילת השנה; האנליסטים מעניקים דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (9 קנייה, 5 החזק, 1 מכירה) עם מחיר יעד ממוצע של $477.0, שמשקף ירידה של כ-3% מהרמות הנוכחיות.
נקודות עיקריות
- Caterpillar תרכוש את RPMGlobal תמורת AU$5 למניה במסגרת Scheme of Arrangement (תוכנית הסדר), לפי שווי הון של AU$1,123 מיליון ושווי פעילות של $1,048 מיליון — פרמיה של 32.6% על מחיר הסגירה; העסקה עדיין כפופה לאישור בעלי המניות והרגולטורים. מניית RUL עלתה ב-2.53% לאחר ההודעה.
- מניית CAT עלתה ביותר מ-35% מתחילת השנה; האנליסטים מעניקים דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע של $477.0 למניה, המשקף ירידה של 3% מהרמות הנוכחיות.
חברת Caterpillar (CAT) האמריקאית הסכימה לרכוש את RPMGlobal האוסטרלית (AU:RUL), במטרה לחזק את אחיזתה בפתרונות כרייה דיגיטליים. המהלך מדגיש את האסטרטגיה של Caterpillar לשלב את העוצמה התעשייתית שלה עם תוכנה מתקדמת.
בסך הכול, העסקה מעריכה את RPMGlobal בשווי הון של AU$1,123 מיליון (728.2 מיליון דולר) ובשווי פעילות של $1,048 מיליון. היא מעניקה לבעלי המניות פרמיה של 32.6% מעל מחיר הסגירה האחרון של AU$3.77 ב-28 באוגוסט 2025. לאחר ההודעה, מניית RUL עלתה ב-2.53% באוסטרליה.
איך הרכישה משפיעה על שני הצדדים
Caterpillar מתמחה במכונות כבדות, מנועים וציוד לתעשיות הבנייה והכרייה. במקביל, RPMGlobal היא חברה אוסטרלית שמספקת תוכנה ושירותים שעוזרים לחברות כרייה לתכנן, לעצב ולנהל את הפעילות שלהן בצורה יעילה יותר.
הרכישה מעניקה ל-Caterpillar אחיזה חזקה יותר בטכנולוגיות כרייה דיגיטליות, ומחזקת את היכולות שלה בניהול נכסים, ניהול צי ופתרונות אוטונומיים. עבור RPMGlobal, העסקה מציעה לבעלי המניות פרמיית מזומן משמעותית והזדמנות להרחיב את היקף פתרונות התוכנה שלה ברחבי העולם, תוך ניצול הפריסה התעשייתית של Caterpillar.
פרטים נוספים על הרכישה
כחלק מההסכם, Caterpillar תרכוש את כל מניות RPMGlobal באמצעות Scheme of Arrangement (תוכנית הסדר). לפי העסקה, בעלי המניות של RPM יקבלו AU$5 במזומן לכל מניה, שהיא פרמיה של 32.6% לעומת מחיר הסגירה של AU$3.77 ב-28 באוגוסט 2025, יום המסחר האחרון לפני ההצעה הראשונית של Caterpillar.
העסקה עדיין דורשת אישור של בעלי המניות של RPMGlobal, של הרשויות הרגולטוריות, והשלמת תנאי סגירה מקובלים.
האם CAT היא מניה טובה לקנייה?
מתחילת השנה, מניית CAT עלתה ביותר מ-35%, הודות לביקוש חזק ולצבר הזמנות משמעותי שמרמז על הכנסות עתידיות מבטיחות. בנוסף, הפחתת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב תמכה בשוק הרחב, והפכה את מימון רכישת ציוד כבד לזול יותר עבור לקוחות — מה שעשוי לתמוך עוד יותר במכירות של Caterpillar.
במבט לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה על מניית CAT, בהתבסס על תשע המלצות "קנייה", חמש "החזק" והמלצת "מכירה" אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית Caterpillar עומד על $477.0 למניה, ומשקף ירידה של 3% מהרמות הנוכחיות.
