אודיסי מרין אקספלוריישן ו-American Ocean Minerals חתמו על הסכם מיזוג סופי
חברת American Ocean Minerals Corporation וחברת אודיסי מרין אקספלוריישן (OMEX) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג סופי לאיחוד פעילותן, במטרה ליצור פלטפורמה מובילה למחקר ולהפקת מינרלים חיוניים מקרקעית הים העמוק. העסקה מעריכה את שווי החברה המאוחדת בכ-1 מיליארד דולר, וכוללת הנפקה פרטית של מעל 150 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ואסטרטגיים בולטים, וכן מימון טרום-ציבורי של 75 מיליון דולר שבוצע בפברואר על ידי AOMC. לאחר השלמת העסקה, החברה המאוחדת תפעל בשם American Ocean Minerals Corporation, וצפויה להיסחר בנאסד"ק תחת סמל המסחר “AOMC”, בכפוף לאישורי בעלי מניות ורגולטורים ולתנאי סגירה מקובלים. העסקה תיצור פלטפורמה אמריקאית בהיקף משמעותי, עם יכולות מתקדמות למשאבים ולקציר בים העמוק, הנתמכת בתשתית של חברה ציבורית. ל-AOMC זכויות חיפוש באחד האזורים המבוקשים ביותר בעולם, והיא בנתה שותפויות מפתח שנועדו לתמוך במודל פעילות "קל בנכסים", כולל ספינות שהותאמו מחדש וטכנולוגיות מוכחות. אודיסי מוסיפה לפלטפורמה המאוחדת את מעמדה כחברה ציבורית, נכסי קניין רוחני ייחודיים, תיק נכסים מגוון ויותר מ-30 שנות ניסיון תפעולי בים הפתוח בפיתוח נכסי מינרלים ימיים. החברה המאוחדת תנוהל על ידי צוות מנוסה של מנהיגים גלובליים בתחום פעילות עומק הים, העיבוד ושוקי ההון, כולל היו"ר טום אלבניז, שכיהן בעבר כמנכ"ל קבוצת Rio Tinto, והמנכ"ל מארק ג'אסט, שמביא עשרות שנות ניסיון בשוקי ההון, כולל תפקידים קודמים בג'יי פי מורגן צ'ייס ובגולדמן זאקס. הצוות יסתמך גם על מייק רואו, משקיע מייסד ואדווייזר מיוחד של AOMC, מייסד ומנכ"ל קרן המיקראוורקס (mikeroweWORKS) ודמות תקשורתית מוכרת ברמה הארצית. העסקה מעריכה את שווי ההון הפרו-פורמה של החברה המאוחדת בכ-1 מיליארד דולר. לפני העסקה ובקשר אליה, AOMC גייסה וקיבלה התחייבויות הון בסך כולל של יותר מ-230 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ואסטרטגיים, הכוללים הנפקה פרטית ביותר מ-150 מיליון דולר ומימון טרום-ציבורי של 75 מיליון דולר. לפני סגירת העסקה, אודיסי מתכוונת למכור את נכס הפוספט המקסיקני שלה, PHOSAGMEX, שאינו ליבה של החברה המאוחדת, בעסקה שצפויה לשמר פוטנציאל ערך לטובת בעלי המניות של אודיסי מלפני הסגירה. המהלך צפוי להסיר מהמאזן של אודיסי התחייבויות הקשורות לנכס זה בסך של כ-60 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה והמהלך למכירת הנכס, החברה המאוחדת צופה שיהיו ברשותה יותר מ-175 מיליון דולר במזומן, שיוקצו לקידום תוכניות חיפוש בכל פורטפוליו הנכסים שלה. העסקה מובנית כמיזוג בעסקת מניות מלאה, שבמסגרתו מניות ואופציות AOMC יוחלפו במניות ואופציות של אודיסי. לפני המיזוג, אודיסי מתכוונת לבצע איחוד מניות ביחס של 25 ל-1 במניותיה הרגילות. לפני השפעת איחוד המניות, מספר המניות הרגילות הכולל של החברה המאוחדת צפוי לעמוד על כ-921 מיליון במועד סגירת העסקה. הסכם המיזוג אושר פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות, וכן על ידי הוועדה המיוחדת לעסקה של אודיסי, והוא צפוי להיסגר בסוף הרבעון השני או בתחילת הרבעון השלישי של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישורי בעלי מניות כמקובל. בקשר לעסקה, אודיסי ו-AOMC חתמו על הסכמי הצבעה עם מספר בעלי מניות משמעותיים של אודיסי, המייצגים כ-30% מהמניות הרגילות של אודיסי, ושבמסגרתם אותם בעלי מניות התחייבו להצביע בעד העסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין בטיפרנקס >>