Sangamo מתמחרת 35.2 מיליון מניות במחיר 47.19 סנט בהנפקה מובטחת
- Sangamo מבצעת הנפקה מובטחת של מניות ואופציות (כולל אופציות פרה-ממומנות ואופציות נלוות) במחיר של כ-0.47 דולר ליחידה, עם פוטנציאל לגיוס ברוטו של כ-25 מיליון דולר, בכפוף להשלמת ההנפקה ב-4 בפברואר בערך.
- החברה מפחיתה את מחיר המימוש ומאריכה את התקופה של אופציות קיימות לרכישת כ-23.8 מיליון מניות, והופכת אותן ואת האופציות החדשות לניתנות למימוש רק שישה חודשים ממועד ההנפקה ולתקופה של חמש שנים וחצי.
Sangamo (SGMO) Therapeutics הודיעה על תמחור הנפקה מובטחת, הכוללת 35,190,292 מניות של מניות רגילות ואופציות פרה-ממומנות לרכישת 17,787,033 מניות רגילות, יחד עם אופציות נלוות לרכישת 52,977,325 מניות רגילות. המחיר המשולב של כל מניה רגילה ואופציה נלווית הוא 0.4719 דולר. המחיר המשולב של כל אופציה פרה-ממומנת ואופציה נלווית הוא 0.4619 דולר. המניות הרגילות והאופציות הפרה-ממומנות נמכרות בשילוב עם אופציה נלווית לרכישת מניה רגילה אחת שמונפקת עבור כל מניה רגילה או אופציה פרה-ממומנת שנמכרת. לאופציה הנלווית יש מחיר מימוש של 0.4719 דולר למניה, היא תהפוך ניתנת למימוש שישה חודשים ממועד ההנפקה ותפוג כעבור חמש שנים וחצי ממועד ההנפקה. בנוסף, Sangamo הסכימה להפחית את מחיר המימוש באופציות קיימות לרכישת 23,809,523 מניות רגילות המוחזקות על ידי משקיע, מ-1.00 דולר ל-0.4719 דולר, ולהאריך את תקופת האופציות הללו לחמש שנים וחצי ממועד הנפקת ניירות הערך בהנפקה, כאשר אופציות אלו יהפכו ניתנות למימוש שישה חודשים ממועד הנפקת ניירות הערך בהנפקה. כל ניירות הערך בהנפקה יימכרו על ידי Sangamo. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות 4 בפברואר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. התמורה הברוטו ל-Sangamo מההנפקה המובטחת, לפני ניכוי הנחת החיתום והוצאות הנפקה נוספות מוערכות, צפויה להיות כ-25 מיליון דולר. Cantor ו-Wells Fargo Securities משמשות כמנהלות ספר משותפות עבור ההנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>