דונלדסון תרכוש את עסק סינון הדלק Facet של Filtration Group תמורת 820 מיליון דולר
- דונלדסון חותמת על הסכם סופי לרכישת עסק סינון הדלק Facet של Filtration Group בעסקת מזומן מלאה בשווי כ-820 מיליון דולר, המשקפת מכפיל EBITDA גבוה לשנת 2025, ותמומן משילוב של מזומנים בקופה וחוב חדש בכפוף לאישורים רגולטוריים.
- Facet, חלוצה בשוק סינון דלק סילוני עם פעילות מרכזית בתחומי התעופה, הביטחון וייצור החשמל, רשמה מכירות של 108 מיליון דולר לשנת 2025 ומעסיקה 236 עובדים בארה"ב ואירופה, עם נוכחות חזקה בצפון אמריקה ובאירופה.
דונלדסון (DCI) הודיעה כי נכנסה להסכם סופי לרכישת עסק סינון הדלק Facet של Filtration Group בעסקת מזומן מלאה, בהיקף של כ-820 מיליון דולר. מחיר הרכישה משקף מכפיל של כ‑20 על רווח ה-EBITDA לשנת 2025 (לפי השנה הקלנדרית), או מכפיל של 16.6 לאחר התאמה לערך הנוכחי של הטבות המס הצפויות וסינרגיות החיסכון בעלויות. Facet מציעה פתרונות סינון לדלקים ונוזלים ליישומים קריטיים, בעיקר בתחומי התעופה והביטחון, וכן בייצור חשמל. החברה היא חלוצה בשוק סינון דלק סילוני, שבו נעשה שימוש במוצריה בשלבים שונים בשרשרת אספקת הדלק – מבית הזיקוק ועד נקודת התדלוק הסופית. מטה החברה נמצא בטולסה, אוקלהומה, והיא מעסיקה 236 עובדים ברחבי ארה"ב ואירופה, עם אתרי ייצור מרכזיים באוקלהומה ובספרד. המכירות לשנת 2025 (לפי השנה הקלנדרית) עמדו על 108 מיליון דולר, שנוצרו בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה, בשיעורים של 57% ו‑26% בהתאמה. דונלדסון מתכוונת לממן את העסקה באמצעות שילוב של מזומנים בקופה ומימון חוב חדש. השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על DCI:
- מחיר היעד של דונלדסון הועלה ל‑110 דולר מ‑100 דולר ב‑Baird
- דונלדסון ממנה את ה‑COO ריצ'רד לואיס להחליף את טוד קרפנטר כמנכ"ל
- מנכ"לים במינסוטה קוראים ל"הפחתת מתיחות מיידית"
- דונלדסון שודרגה ל"קנייה" מ"החזק" ב‑Jefferies
- דונלדסון: ניצול התאוששות מחזורית וצמיחה מבנית לעלייה דו‑ספרתית ברווח למניה (EPS) ובשווי עד 2030