Kalaris Therapeutics מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף 50 מיליון דולר
Kalaris Therapeutics (KLRS) הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם קבוצה נבחרת של משקיעים מוסדיים כשירים. במסגרת ההסכם תמכור החברה ניירות ערך בהנפקה פרטית בהיקף ברוטו של כ-50 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני המיקום והוצאות נוספות של ההצעה. בהנפקה הפרטית משתתפים גם משקיעים חדשים וגם משקיעים קיימים, בהם ADAR1 Capital Management, Coastlands Capital, Invus, RTW Investments, Samsara BioCapital, Woodline Partners LP ואחרים. במסגרת ההנפקה הפרטית, בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, Kalaris תמכור בסך הכול: (i) 4,200,000 מניות רגילות במחיר של 10.00 דולר למניה; ו-(ii) במקום מניות רגילות למשקיעים מסוימים, כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 800,000 מניות רגילות, במחיר של 9.9999 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. לכל כתב אופציה ממומן מראש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה, ניתן יהיה לממשו בכל עת לאחר מועד ההנפקה, בכפוף למגבלות על שיעור ההחזקה כפי שנקבעו על ידי כל מחזיק, והוא יוותר ניתן למימוש עד למימוש מלא. המחיר למניה של ניירות הערך שיימכרו בהנפקה הפרטית נקבע בפרמיה לעומת מחיר הסגירה של מניית Kalaris בנאסד״ק גלובל מרקט בחמשת ימי המסחר שקדמו. סגירת ההנפקה הפרטית צפויה להתבצע ב-19 בדצמבר 2025 או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. מורגן סטנלי ולירינק פרטנרס משמשים כסוכני המיקום המובילים בהנפקה הפרטית. וויליאם בלייר משמש גם הוא כסוכן מיקום בהנפקה הפרטית.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>