TeraWulf מודיעה על הנפקה פרטית מוצעת של אג"ח בכירות להמרה בהיקף 500 מיליון דולר
עיקרי הדברים
- TeraWulf מתכננת להנפיק באופן פרטי אג"ח בכירות להמרה בהיקף 500 מיליון דולר לפירעון ב-2032, לפי כלל 144A לרוכשים מוסדיים כשירים. לחברה אופציה לאפשר לרוכשים הראשוניים לקנות עד 75 מיליון דולר נוספים בתוך 13 יום ממועד ההנפקה; ההנפקה תלויה בתנאי השוק ואין ודאות להשלמתה או לתנאיה.
- תמורת ההנפקה נטו תשמש למימון חלק מעלויות הקמת קמפוס מרכזי נתונים באברנתי, טקסס, ולצרכים תאגידיים כלליים.
TeraWulf (WULF) מתכננת להציע, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים נוספים, אג"ח בכירות להמרה בהיקף עיקרי כולל של 500 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2032. ההנפקה תתבצע באופן פרטי לרוכשים שלדעת החברה הם רוכשים מוסדיים כשירים, בהסתמך על כלל 144A לפי חוק ניירות ערך של 1933, כפי שתוקן. TeraWulf מצפה גם להעניק לרוכשים הראשוניים של האג"ח להמרה אופציה לרכוש, בתוך תקופה של 13 ימים שמתחילה וכוללת את המועד שבו האג"ח להמרה מונפקות לראשונה, אג"ח נוספות בהיקף עיקרי כולל של עד 75 מיליון דולר. ההנפקה כפופה לתנאי השוק ולתנאים נוספים, ואין כל ודאות אם, מתי ובאילו תנאים היא תושלם. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו כדי לממן חלק מעלות הקמת קמפוס מרכזי נתונים באברנתי, טקסס, וכן לצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים ב-TipRanks >>
קראו עוד על WULF:
- התקדמות אסטרטגית ומיצוב בשוק מובילים להמלצת קנייה עבור TeraWulf Inc
- מחיר היעד של TeraWulf הועלה ל-22 דולר מ-18 דולר ב-Citizens JMP
- ההתרחבות האסטרטגית והפוטנציאל הפיננסי של TeraWulf Inc מזכים בהמלצת קנייה ממייקל דונובן
- סיכום צהריים: OpenAI חותמת על הסכם חדש עם מיקרוסופט, PayPal מדווחת על תוצאות מעל התחזיות ברבעון השלישי
- מניית TeraWulf מזנקת ב-22% לאחר עסקת מרכז נתונים לבינה מלאכותית בגיבוי גוגל בהיקף 9.5 מיליארד דולר