Sotherly Hotels תירכש על ידי המיזם המשותף KW Kingfisher תמורת 2.25 דולר למניה במזומן

Sotherly Hotels תירכש על ידי המיזם המשותף KW Kingfisher תמורת 2.25 דולר למניה במזומן

דה פליי (TheFly)27 באוקטובר 2025

עיקרי הדברים:

• KW Kingfisher LLC, מיזם משותף בהובלת Kemmons Wilson Hospitality Partners ובשותפות Ascendant Capital Partners, ירכוש את Sotherly Hotels תמורת 2.25 דולר למניה במזומן — פרמיה של 152.7% על מחיר הסגירה ב-24 באוקטובר 2025 ו-126.4% מעל מחיר המניה הממוצע המשוקלל במחזור ל-30 הימים שקדמו להודעה.
• ההסכם אושר פה אחד; חברות קשורות של Apollo ו-Ascendant סיפקו התחייבויות למימון חוב; השלמת העסקה צפויה ברבעון הראשון של 2026 בכפוף לאישורים, והחברה לא תקיים שיחת ועידה ולא תפרסם הודעת תוצאות נפרדת לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר.

Sotherly Hotels (SOHO) הודיעה כי חתמה על הסכם מיזוג מחייב עם מיזם משותף בהובלה ובחסות חברות קשורות של Kemmons Wilson Hospitality Partners, כאשר Ascendant Capital Partners משמשת שותפה אסטרטגית במיזם. לפי ההסכם, ישות המיזם המשותף, KW Kingfisher LLC, תרכוש את כל המניות הרגילות המצויות של Sotherly במחיר של 2.25 דולר למניה במזומן. התמורה בעסקה משקפת פרמיה של 152.7% על מחיר הסגירה של המניה ב-24 באוקטובר 2025, יום המסחר האחרון לפני ההודעה על העסקה, ופרמיה של 126.4% על מחיר המניה הממוצע המשוקלל במחזור במהלך 30 הימים שקדמו לה. הסכם המיזוג אושר פה אחד על ידי מליאת דירקטוריון Sotherly, לאחר המלצה פה אחד של ועדה מיוחדת המורכבת מדירקטורים בלתי תלויים. חברות קשורות של Apollo (APO) ושל Ascendant סיפקו התחייבויות למימון חוב למיזם המשותף בקשר לעסקה. השלמת המיזוג צפויה ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של Sotherly ולתנאי סגירה מקובלים. אנדרו סימס, יושב ראש הדירקטוריון של Sotherly ואחד מבעלי המניות הגדולים בחברה, הסכים להצביע בכל מניותיו בעד העסקה. בעקבות ההודעה, החברה לא תקיים שיחת ועידה לדיון בתוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, וגם לא תפרסם הודעת תוצאות נפרדת לתקופה זו.