Zenas BioPharma תמכור 6.3 מיליון מניות במחיר 19.00 דולר בהנפקה פרטית
נקודות עיקריות:
- Zenas חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך להנפקה פרטית של כ-6.3 מיליון מניות; מחיר 19.00 דולר למניה למשקיעים מוסדיים וכשירים ו-20.85 דולר למניה לדירקטורים ומנהלים; תמורה ברוטו צפויה של כ-120 מיליון דולר; הסגירה צפויה בסביבות 9 באוקטובר; Jefferies ו-Evercore ISI כסוכני הנפקה בלעדיים; השתתפות של סינדיקט משקיעים כולל קרנות נאמנות וקרנות בריאות.
- לאחר הסגירה, החברה צופה שמזומנים, שווי מזומנים וההשקעות יספיקו עד הרבעון הרביעי של 2026, ובהנחה לקבלת תשלום אבן דרך פוטנציאלי של 75 מיליון דולר מ-Royalty Pharma עבור קריטריוני הצלחה בניסוי שלב 3 INDIGO — עד הרבעון הראשון של 2027.
Zenas חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך למימון באמצעות הנפקה פרטית של מניות רגילות שלה. ההנפקה הפרטית צפויה להניב ל-Zenas תמורה ברוטו של כ-120 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההנפקה והוצאות נוספות של ההנפקה הפרטית שעל Zenas לשלם. בהתאם לתנאי ההסכם, עם השלמת ההנפקה הפרטית תנפיק Zenas כ-6.3 מיליון מניות רגילות למשקיעים מוסדיים וכשירים מסוימים במחיר של 19.00 דולר למניה, ולדירקטורים ומנהלים מסוימים בחברה במחיר של 20.85 דולר למניה. סגירת ההנפקה הפרטית צפויה להתקיים בסביבות 9 באוקטובר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Jefferies ו-Evercore ISI שימשו כסוכני ההנפקה הבלעדיים. בהנפקה השתתף סינדיקט של משקיעים חדשים וקיימים, כולל קרנות נאמנות וקרנות המתמחות בבריאות. עם סגירת ההנפקה הפרטית, Zenas צופה כי המזומנים, שווי המזומנים וההשקעות שלה יספיקו למימון הוצאות התפעול וההשקעות ההוניות שלה עד לרבעון הרביעי של 2026. בהנחה שיתקבל תשלום אבן דרך פוטנציאלי של 75 מיליון דולר מ-Royalty Pharma בגין קריטריוני הצלחה מוגדרים בניסוי שלב 3 INDIGO, הכספים יספיקו עד לרבעון הראשון של 2027.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים ב-TipRanks >>