CSW Industrials חתמה על הסכם לרכישת Motors & Armatures תמורת 650 מיליון דולר במזומן
- CSW Industrials חתמה על הסכם סופי לרכישת Motors & Armatures Parts תמורת 650 מיליון דולר במזומן, עם תשלום מותנה של עד 20 מיליון דולר לפי יעדי הכנסות בשנה שלאחר הסגירה.
- מחיר הרכישה משקף מכפיל 10.5 על EBITDA פרו-פורמה (כולל סינרגיות) וכ-12.5 על ה-EBITDA המתואם של MARS Parts; המימון יגיע מ-Term Loan A סינדיקטיבית וקו אשראי מתחדש של 700 מיליון דולר, והסגירה צפויה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2026 בכפוף לתנאי HSR ותנאי סגירה מקובלים.
CSW Industrials (CSW) הודיעה כי ביצעה הסכם סופי שלפיו תרכוש את Motors & Armatures Parts תמורת 650 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות סגירה מקובלות. העסקה כוללת גם תשלום מותנה (earn-out) של עד 20 מיליון דולר, בהתאם לעמידה ביעדי הכנסות בשנה שלאחר הסגירה.
מחיר הרכישה במזומן, ללא התשלום המותנה, משקף מכפיל של 10.5 על EBITDA פרו-פורמה ל-12 החודשים האחרונים, לאחר התאמות לסינרגיות מזוהות. הוא מהווה גם כ-12.5 על ה-EBITDA המתואם המוערך של MARS Parts ל-12 החודשים האחרונים, שעומד על 51.8 מיליון דולר.
CSW צופה לממן את העסקה בשילוב של הלוואה סינדיקטיבית מסוג Term Loan A ומשיכות במסגרת האשראי המתחדשת הקיימת שלה בהיקף 700 מיליון דולר. הסגירה צפויה להתבצע ברבעון השלישי של שנת הכספים 2026 של CSW, לאחר עמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל פקיעת או סיום תקופות ההמתנה לפי חוק Hart-Scott-Rodino לשיפורים בהגבלים עסקיים משנת 1976, כפי שתוקן.
פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>