תורפז תעשיות מפרסמת תשקיף מדף חדש לגיוס הון וחוב
תורפז תעשיות פרסמה תשקיף מדף שקיבל היתר לפרסום מרשות ניירות ערך ב־14 במאי 2026, לתקופה של שנתיים. התשקיף מאפשר לחברה לגייס הון וחוב מהציבור באופן גמיש מעת לעת באמצעות דוחות הצעה מדף, לרבות הנפקת מניות רגילות, מניות בכורה, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, כתבי אופציה וניירות מסחריים, בכפוף לאישורי הרשות והבורסה ולדיווחי הצעה מדף ספציפיים לכל גיוס. לבורסה ניתנה הסכמה עקרונית לרישום ניירות הערך שינופקו מכוח התשקיף, אך בשלב זה לא מתבצעת הנפקה קונקרטית ולא מפורטים תנאי גיוס, היקפים או מועדים. לתורפז אין כיום אגרות חוב סחירות בבורסה.
התשקיף כולל הפניה לדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2024–2025 ולדו”ח הדירקטוריון, ומפרט את מבנה ההון: הון רשום של מיליארד מניות רגילות ללא ערך נקוב, והון מונפק ונפרע של כ־108.9 מיליון מניות (כ־111.5 מיליון בדילול מלא). במהלך 2025–2026 בוצעו גיוסי הון פרטיים, בהם הקצאת מניות למשקיעים מוסדיים בישראל בהיקף כ־330 מיליון ש”ח, וכן הקצאת מניות כחלק מתמורת רכישת חברת Attractive Scent הצרפתית. מניית החברה רשמה עליית ערך חדה בשנתיים האחרונות, כאשר ב־2024 נסחרה בין 1,234 ל־2,058 אגורות, ב־2025 בין 1,930 ל־6,760 אגורות, וב־2026 (עד 8 במאי) בין 6,020 ל־8,882 אגורות.
התשקיף מפרט שורה של גורמי סיכון המאופיינים בהשפעות מאקרו־כלכליות, גיאופוליטיות וספציפיות לענף חומרי הטעם והריח, לרבות תנודתיות במחירי חומרי גלם, דרישות רגולטוריות וסיכוני סייבר ותחרות גבוהה בשווקים בהם פועלת הקבוצה. בנוסף מוצג דו”ח אירועים לאחר מועד המאזן, ממנו עולה כי תורפז המשיכה להתרחב באמצעות מיזוגים ורכישות: השלמת הקצאת מניות לבעלי המניות של Attractive Scent, רכישת מלוא הבעלות בבאלירום בע”מ והגשת הצעת מיזוג שלה לתוך תורפז, רכישת חברת Phoenix Flavors & Fragrance האמריקאית תמורת כ־95 מיליון דולר ועוד תמורה מותנית, וכן רכישת 70% מחברת Romessence הצרפתית בתחום בשמי היוקרה תמורת כ־22.6 מיליון אירו, עם אופציות הדדיות לרכישת יתרת המניות בעתיד. עסקאות אלה ממומנות משילוב של מקורות עצמיים ומימון בנקאי, ומחזקות את פריסת החברה בשווקי הטעם והריח בארה”ב ובאירופה.
בכך משמש התשקיף המדף תשתית רגולטורית למהלכי גיוס עתידיים של תורפז, במקביל להמשך אסטרטגיית הצמיחה באמצעות רכישות בשוק הבינלאומי, תוך שמירה על גמישות מימונית ויכולת תגובה לשוק ההון בהתאם לצורכי החברה.