קבוצת דלק מרחיבה אג”ח סדרה מא’ בכ־747 מיליון ש”ח
קבוצת דלק בע”מ הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר ביום 18 בדצמבר 2025 הקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה מא’) למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, בהיקף נקוב של 725 מיליון ש”ח ובתמורה ברוטו כוללת של כ־747 מיליון ש”ח. ההנפקה מתבצעת בדרך של הרחבת סדרה מא’ הקיימת, כאשר כמות האג”ח שבמחזור תגדל מ־1.016 מיליארד ש”ח ערך נקוב לכ־1.741 מיליארד ש”ח. האג”ח הנוספות יונפקו במחיר של 1.03 ש”ח לכל 1 ש”ח ערך נקוב, ללא ניכיון, ובאותם תנאים כאג”ח סדרה מא’ הקיימות, ויהוו עמן סדרה אחת בדרגת ביטחון שווה. התמורה מיועדת לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב של החברה מסדרה לח’. הרוכשים יהיו זכאים לתשלום ריבית ראשון ביום 31 במרץ 2026 בשיעור 3.19014% ולתשלום קרן ראשון ביום 31 במרץ 2029 בשיעור 10%. הרחבת הסדרה טעונה אישור חברת הדירוג מידרוג בע”מ, שהודיעה על מתן דירוג “A2.il” לאג”ח סדרה מא’ שיונפקו לפי דוח זה, וכן אישור הבורסה לרישומן למסחר. ללא קבלת האישורים עד 18 בינואר 2026 ההקצאה לא תבוצע. ביום 21 בדצמבר 2025 פנתה החברה לבורסה לקבלת אישור רישום, והאג”ח שיונפקו יהיו כפופות לחסמי מכירה לפי הוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו.