קבוצת דלק מרחיבה את סדרה מא’ בהנפקת אג”ח פרטית
דירקטוריון קבוצת דלק בע”מ אישר ב-18 בדצמבר 2025 הקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה מא’) למשקיעים המוגדרים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, בהיקף נקוב של 725 מיליון שקל, בדרך של הרחבת סדרה סחירה קיימת. ההנפקה מתבצעת במחיר של 1.03 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב, תמורה ברוטו כוללת של כ-747 מיליון שקל, והחברה מציינת כי מלוא התקבולים מיועדים לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה לח’) של החברה, כחלק מניהול מחדש של מבנה החוב. טרם ההקצאה עומד היקף סדרה מא’ במחזור על כ-1.016 מיליארד שקל ערך נקוב, ולאחר הרחבת הסדרה יעמוד ההיקף הכולל על כ-1.741 מיליארד שקל. תנאי האג”ח הנוספות זהים לאלו של אגרות החוב מסדרה מא’ הקיימות, והן יצורפו לסדרה הקיימת וייהנו מדרגת ביטחון זהה, ללא עדיפות בין הסדרות. מחזיקי האג”ח שיוקצו כעת יהיו זכאים לתשלום ריבית ראשון ב-31 במרץ 2026 בשיעור 3.19014% ולתשלום קרן ראשון ב-31 במרץ 2029 בשיעור 10% מהערך הנקוב. ההנפקה נעשית ללא ניכיון, שכן מחיר ההקצאה גבוה מהערך המתואם שנקבע ל-17 בדצמבר 2025. השלמת ההקצאה הפרטית מותנית, בין היתר, בקבלת אישור חברת הדירוג מידרוג בע”מ, שלפיו הרחבת הסדרה לא תביא לירידת דירוג אגרות החוב מסדרה מא’, וכן באישור הבורסה בתל אביב לרישום האג”ח הנוספות למסחר. אם האישורים הללו לא יתקבלו עד 18 בינואר 2026, ההקצאה לא תבוצע. על האג”ח הנוספות יחולו מגבלות מכירה חוזרת בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו.