IVV לעומת ITOT לעומת IWF: איזה ETF של BlackRock עדיף להשקעה לטווח ארוך?
- שלושת ה-ETF של iShares – IVV, ITOT ו-IWF – מדורגים בקנייה מתונה ומספקים חשיפה לטווח ארוך למניות בארה"ב, אך נבדלים ברמת הפיזור, במבנה הסקטוריאלי וביחס ההוצאות (0.03% ל-IVV ו-ITOT לעומת 0.18% ל-IWF).
- IVV ו-ITOT מציעות פיזור רחב ותשואות יציבות יותר בשנה האחרונה (כ-11.76% ו-11.37%), בעוד IWF מתמקדת במניות צמיחה גדולות, עשויה להיות תנודתית יותר, אך האנליסטים מעריכים לה פוטנציאל אפסייד גבוה יותר של כ-29%.
כשהמשקיעים מתמקדים בבניית תיקי השקעות יציבים לשנים קדימה, הבחירה ב-ETF המתאים של iShares מבית BlackRock (BLK) יכולה למלא תפקיד חשוב בתשואות לטווח הארוך. באמצעות כלי השוואת ה-ETF של TipRanks, השווינו בין iShares Core S&P 500 ETF (IVV), iShares Core Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), ו-iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF), כדי לראות איזה קרן עשויה להציע את ההזדמנות האטרקטיבית ביותר לטווח הארוך.
בואו נבחן את ה-ETFs האלה לעומק.
האם IVV הוא ETF טוב להשקעה?
iShares Core S&P 500 ETF הוא אפשרות ליבה עבור משקיעים שמחפשים חשיפה לחברות אמריקאיות גדולות. הקרן עוקבת אחרי מדד S&P 500 וגובה יחס הוצאות נמוך מאוד של 0.03%, מה שהופך אותה למתאימה לתיקי השקעות לטווח ארוך.
IVV מחזיקה בערך 500 מניות בעלות שווי שוק גדול, ממגוון סקטורים עיקריים. לסקטור הטכנולוגיה יש את המשקל הגדול ביותר, אך הקרן כוללת גם חברות מתחום הפיננסים, בריאות, צריכה ותעשייה. ההחזקות המובילות שלה כוללות את Nvidia (NVDA), אפל (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), אמזון (AMZN) ואלפבית (GOOGL).
לפי דירוג הקונצנזוס של אנליסטי ה-ETF ב-TipRanks, IVV מדורגת בקנייה מתונה (Moderate Buy), ויעד המחיר הממוצע מרמז על אפסייד של כ-20%, מה שמצביע על פוטנציאל צמיחה יציב לטווח הארוך.
האם ITOT היא קנייה טובה?
iShares Core Total U.S. Stock Market ETF מציעה חשיפה רחבה לכל שוק המניות בארה"ב. הקרן עוקבת אחרי מדד שוק כולל, שמכסה מניות בעלות שווי שוק גדול, בינוני וקטן, וגובה יחס הוצאות נמוך של 0.03%, מה שהופך אותה לאחזקה יעילה מבחינת עלות לטווח ארוך.
הקרן מחזיקה באלפי חברות אמריקאיות, וכך מעניקה פיזור רחב יותר לעומת ETF שמתרכז רק במניות בעלות שווי שוק גדול. למרות שהפוזיציות הגדולות ביותר שלה עדיין כוללות חברות ענק כמו אפל, מיקרוסופט ו-Nvidia, ההוספה של מניות בעלות שווי שוק בינוני וקטן מסייעת להפחית את התלות רק בענקיות השוק.
בהתבסס על דירוג הקונצנזוס של אנליסטי ה-ETF ב-TipRanks, ITOT מדורגת בקנייה מתונה (Moderate Buy), ויעדי האנליסטים מרמזים על אפסייד של כ-20%, מה שתומך בתפקידה כקרן חשיפה רחבה לשוק, המתאימה לאסטרטגיית קנייה והחזקה.
האם IWF הוא ETF טוב להשקעה?
iShares Russell 1000 Growth ETF מתמקד בחברות צמיחה אמריקאיות בעלות שווי שוק גדול. הקרן עוקבת אחרי מדד Russell 1000 Growth וגובה יחס הוצאות גבוה יותר של 0.18%, שמבטא אסטרטגיה ממוקדת יותר ביחס לקרנות שעוקבות אחרי השוק הרחב.
ה-ETF מרוכז בסקטורי צמיחה, במיוחד טכנולוגיה ושירותי תקשורת. ההחזקות העיקריות שלו כוללות את מיקרוסופט, אפל, Nvidia, אמזון ואלפבית, דבר שהופך את הקרן לרגישה יותר לתנודות במניות צמיחה ענקיות.
לפי דירוג הקונצנזוס של אנליסטי ה-ETF ב-TipRanks, ל-IWF יש דירוג קנייה מתונה (Moderate Buy), ויעדי האנליסטים מרמזים על אפסייד של כ-29%, אם כי התשואות עלולות להיות תנודתיות יותר לעומת ETFs שעוקבים אחרי השוק הרחב.
סיכום
בסך הכול, שלושת ה-ETF של iShares מציעים חשיפה לטווח הארוך למניות בארה"ב, אך הם שונים ברמת הפיזור, בעלות ובמידת המיקוד בצמיחה.
בעוד IVV ו-ITOT עשויות להתאים יותר למשקיעים זהירים, בזכות יחס הוצאות נמוך של 0.03% ותשואות יציבות יותר בשנה האחרונה של כ-11.76% ו-11.37% בהתאמה, IWF עשויה להתאים למשקיעים שמוכנים לקבל יותר סיכון. למרות תשואה נמוכה יותר לאחרונה של כ-7.40%, האנליסטים רואים פוטנציאל גבוה יותר ל-IWF, כאשר יעדי המחיר מרמזים על כ-29% פוטנציאל לעליות.
משקיעים שמעוניינים להשוות ביצועים, דמי ניהול והכנסות בין ETFs שונים יכולים להשתמש ב-כלי השוואת ה-ETF של TipRanks.