מניית AMD מזנקת להודו ויורה יריית פתיחה לעבר Nvidia בשיתוף פעולה עם Tata Consultancy
- AMD נכנסת בעוצמה לשוק ה-AI בהודו דרך שיתוף פעולה עם Tata Consultancy Services, באמצעות פלטפורמת Helios המוכנה מראש, במטרה להוות אלטרנטיבה מובילה ל-Nvidia ולתמוך בבניית עוצמת מחשוב עצמאית בהודו.
- שבבי AMD צוברים נתח שוק משמעותי בשוק ה-AI העולמי, בעוד שבהיבט ההשקעות מניית AMD מדורגת בקונצנזוס כקנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע המשקף פוטנציאל עלייה של 38.3%.
חברת Advanced Micro Devices (AMD) עושה צעד גדול אל אחד משוקי הטכנולוגיה הצומחים ביותר בעולם. החברה הודיעה על הסכם חדש עם Tata Consultancy Services (IN:TCS) להקמה של מערכות בינה מלאכותית (AI) בקנה מידה גדול בהודו. שיתוף הפעולה מבוסס על תוכנית Helios של AMD, שהיא תצורה מוכנה מראש שנועדה לעזור לעסקים והגופים הממשלתיים בהודו להקים מרכזי AI במהירות. בעבודה עם חברת ה-IT הגדולה במדינה, AMD רוצה להיות האלטרנטיבה המרכזית ל-Nvidia (NVDA) בזמן שהודו מנסה לבנות עוצמת מחשוב עצמאית משלה.
Helios מספקת ביצועי Exascale
החלק המרכזי בידיעה הוא פלטפורמת Helios של AMD. זהו מערך ייעודי שנבנה כדי להתמודד עם עומסי העבודה הכבדים של AI מודרני. הוא משתמש ב-GPU מסוג Instinct MI455X וב-CPU חדשים מסוג EPYC Venice כדי להריץ מודלי AI גדולים מאוד. התצורה המשותפת יכולה להתמודד עם צריכת חשמל של עד 200 מגוואט, מספיק כדי להפעיל פרויקטים לאומיים משמעותיים.
בנוסף, המערכת פועלת על תוכנת ROCm בקוד פתוח, שלטענת AMD היא גמישה וזולה יותר מהתוכנה הקניינית של Nvidia. התצורה הזו נועדה למנוע מחברות להיתקע עם ספק יחיד, וזהו יתרון משמעותי עבור חברות הודיות שרוצות להסתמך על יותר מספק אחד.
שבבי AMD צוברים תאוצה
שוק השבבים משתנה, ונתונים חדשים מראים שהשליטה המלאה של Nvidia מתחילה להיסדק. דיווחים מ-Arista Networks (ANET) מצביעים על כך ש-AMD מהווה כיום כ-20% עד 25% מהפריסות החדשות של שבבי AI. זהו זינוק עצום משנה שעברה, אז Nvidia שלטה כמעט ב-99% מהשוק. יותר ויותר חברות בוחרות בחומרה של AMD לשלב ה-Inference, כלומר השלב שבו ה-AI באמת עונה על שאלות, משום שלרוב היא מספקת תמורה טובה יותר למחיר לעומת אפשרויות יקרות יותר.
הודו מדלגת ישר אל עידן ה-AI
הודו היא מקום אידיאלי לצמיחה הזו, משום שהיא נוטה לדלג על טכנולוגיות ישנות ולעבור ישר לכלים החדשים ביותר. המדינה ידועה בכך שפספסה את עידן קווי הטלפון הנייחים ועברה ישר להיות מובילה עולמית בסלולר, עם כמעט מיליארד סמארטפונים.
היום, הודו מדורגת שלישית בעולם בעוצמת ה-AI שלה, אחרי ארה"ב וסין בלבד. הממשלה כבר השקיעה מעל 1.2 מיליארד דולר בבניית עוצמת מחשוב מקומית, מה שהופך את העסקה בין AMD לטאטא לחלק מרכזי בתוכנית של הודו להוביל את עתיד הדיגיטל העצמאי שלה.
לסיכום, AMD כבר אינה רק חברת השבבים שבמקום השני. במשך זמן רב Nvidia הייתה כמעט האפשרות היחידה למי שרצה להקים מרכז AI, אבל הימים האלה מתקרבים לסיומם. שימוש בתוכנית מוכנה מראש יחד עם Tata הופך את הבחירה ב-AMD על פני Nvidia לפשוטה מאוד עבור חברות הודיות.
האם מניית AMD היא קנייה או מכירה עכשיו?
במעבר לוול סטריט, מניית AMD נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate Buy), המבוסס על 24 המלצות קנייה ותשע המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. במחיר של 286.80 דולר, מחיר היעד הממוצע למניית AMD משקף פוטנציאל עלייה של 38.3%.
